玲开车载明久一行人来到海水浴场。小玩一番之后，女生们去买午餐时被人搭讪，让他们感到颇为困扰。听到这番话，明久随即夸口说搭讪这种小事他也办得到，但瑞希与美波却加以否定。对两人的结论感到不认同的明久，决定找雄二一起去搭讪女生。货真价实的笨蛋驾到！！

明久与雄二因为白天搭讪的事而被修理了一顿，但因为被修理的程度没有以往那么凄惨而让两人觉得不太对劲。但是，他们看到瑞希和翔子在晚上的祭典显得非常开心，此时才放心觉得自己真的被原谅了。接著明久等人发现会场在举办“纳凉小姐浴衣选美大赛”，为了创造夏日回忆，他们决定“全体”一起去参加！？

秀吉的姐姐优子获选参加演出文月学园的宣传影片，并将演唱校歌。在校内成绩优秀且品性良好的优子其实超喜欢BL书，而且音感与节奏感差到不行。即使如此，身为模范生的她还是不想拒绝演出，与是强迫找秀吉来当她的替身。

明久等人以请吃饭为赌注，展开了一场扑克牌对决。当他们对决到一半瑞希突然出现，明久等人刻意隐瞒赌注的事，骗瑞希说“输的人要脱衣服”。结果，秀吉与闷骚色胚不知为何突然昏倒，并由样子怪怪的瑞希与一心想剥光雄二衣服的翔子取代他们两人参加这场对决…！？之后的召唤兽实验中召唤兽的操作性能提高后的说真话属性隐约说明秀吉平时的扑克脸是伪装的。

在增强学力的合宿的前一天，明久因为收到连同自己的女装照片寄来的恐吓信而动摇。此时，雄二也因为被翔子没收“雄二的求婚声音”而打不定主意。闷骚色胚调查後，明久他们得知明久被偷拍跟雄二被窃听的事件都是同一个人所为，於是他们决定在合宿时找出犯人。

明久他们为了找出偷拍跟窃听的犯人，反而背上偷窥女生洗澡的黑锅。在合宿的第二天，他们从使用华丽的录音机这手法，隐约觉得犯人会不会是爱子。他们于是决定还是要在女生浴室进行偷窥。为了不要重蹈前天的错，重整军备的明久他们这次会偷窥成功吗？

明久他们为了找出偷拍跟盗录的犯人，便计画了偷窥女子澡堂。但是，直到强化住宿集训的第3天结束，他们却连一次都没偷窥成功。隔天晚上就是偷窥的最後机会了，只许成功不许失败的明久他们，赌上男人的意志跟尊严，迎向最终挑战。

一年前，美波以归国日侨的身分从德国返回日本。那个时候，她还不懂日语，又遇到许多奇怪的同班同学，在种种冲击下，便对日本的生活感到不安。上课过了一个礼拜，正当美波上完课打算回家时，明久却对她说了奇妙的语言……

强化住宿集训的停学处分结束了。在隔了一个礼拜再去学校的一个早上，明久突然被美波吻了。无视困惑的明久跟遭受打击的瑞希，美波自顾自地散发幸福的气场。美春得知这件事情后，燃起比 FFF 团更加强烈的妒火，她於是打算发动D班对F班的测召战争。

B班打算跟F班进行测召战争，明久他们为了牵制B班，设计演出一场骗局要挑衅美春。但是他们的计画失败了，明久跟美波的关系也降到冰点。明久参加D班跟F班再一次的谈判，面对因为美波的事怒火中烧的美春，明久坦白说出自己真正的感觉……

水无月国小的5年级学生坂本雄二是一位人称神童的少年。跟他同班的雾岛翔子不但头脑聪明，还拥有出众的外貌，在班上显得格格不入。她的朋友不多，很黏雄二这个朋友。雄二因为学级委员的工作很晚才离开学校，他在回家的路上，被几个坏心眼的6年级学生缠上了……

这一天，明久召唤出来的召唤兽，不知为何变成无头骑士。雄二等人觉得很有趣，也纷纷叫出自己的召唤兽，这时候，3年级的常夏二人组因为不满吵闹声，而跑来骂人。在这场骚动中，美春跟久保也出现了，最后连校长都登场了。校长突然宣布，要办学年对抗试胆大赛！

3年级来扮鬼，2年级来当闯关的挑战者，学年对抗试胆大赛就此展开。2年级学生因为3年级运用妙计而陷入苦战。剩下的人越来越少，最後终於轮到雄二跟翔子一组、明久跟瑞希一组来挑战试胆大赛，但是他们因为常夏二人组的计谋，各自跟组员走散……