欧菲、马吉克与克丽奥等三人旅行来到最负盛名的“西翁温泉”，为了好好享受一下温泉浴的舒畅，欧菲一行人兴冲冲地挑选旅馆，谁知道所有的旅馆老板一看到欧菲就像看到鬼一样，没有人愿意接受他们的投宿，脾气暴躁的欧菲在疲劳与愤怒的交缠之下，终于发飙了……

欧菲等三人终于找到一家愿意收留他们的旅馆“国王皇宫饭店”，总算享受到了温泉浴的快感。岂料隔日早上，饭店老板竟然告诉欧菲：昨天洗的温泉只是一般的热水，因为没钱缴水费给控制温泉水源的博那巴鲁多家族，饭店也即将停业。欧菲一听火冒三丈，立即杀到博那巴鲁多家族控制的温泉源头，却意外地发现了“天人遗迹”……

来自于“王立治安骑士团”的少女丽可丽丝，为了达成说服欧菲加盟骑士团的任务，一路紧缠着欧菲不愿离去。某日，一行人来到一个荒废的城镇夜宿，嫉妒心强的克丽奥一直怀疑丽可丽丝有不轨的企图，在偶然发现丽可丽丝躲在门外偷听欧菲谈话时，便暗中监视她；不料竟看见丽可丽丝现出怪物原形的模样，吓得克丽奥连滚带爬地跌落楼梯……

博鲁坎与多进两兄弟来到一个湖边，传说只要利用绿色的石头在湖面上掷出七个波纹，便会有奇迹发生。生性贪心的博鲁坎为了捡拾一只绿宝石戒指，不慎撞到大石头晕了过去，没想到醒来之后竟然变成一个娘娘腔，不但原本邪恶的个性消失殆尽，还自称为“米丽安姆．巴克曼”。欧菲与克丽奥在多进的央求下试图以各种方法把博鲁坎变回来，却始终无法成央K…

欧菲一行人在森林迷路的途中救了一个浑身是伤的男人，并得知传说中邪恶的魔术士－－基鲁悌就居住在这个森林中，这个法力十分高强的魔术士，除了常利用别人的生命来增强自己的法力外，竟还拿自己的女儿耶蕾娜做魔法实验。气愤的克丽奥急奔至基鲁悌的豪宅想救出耶蕾娜，欧菲随后赶到与基鲁悌展开一场魔法大战，没想到竟然不是基鲁悌的对手……

由于克丽奥与博鲁坎的捣乱，欧菲于进食时不慎将鱼刺卡在喉咙里，完全无法讲话，因此马吉克急忙带着欧菲进城去看医生，一路上虽然不断遭遇博鲁坎的报复与陷害，但最后总算平安抵达城内。可是当欧菲一人独自在医生家里等候时，突然遭一只巨大而恶心的怪物袭击，然而欧菲此时就是无法发声念咒以施展魔法抵抗，竟活生生地被怪物吞噬……

克丽奥与丽可丽丝应欧菲的要求，一起上街去购买民生必需品。生性不拘小节的克丽奥一到街上便忍不住shopping的冲动，大肆购买自己喜欢的东西，而紧守预算的丽可丽丝在死命阻止无效后，终于与克丽奥当街吵了起来，不料突然撞上了抢劫银行的盗匪，就连她们的钱包也在无意间被抢匪带走了，于是两人气愤地一路死追着这群抢匪不放……

丽可丽丝与克丽奥在经历追逐抢匪事件而大难不死后，两人的感情竟变的意外地融洽，为了重新体验购物的快感，两人相约一起上街疯狂shopping，不料竟将所有的旅费花得一干二净。责任感强烈的丽可丽丝为了赚回旅费，于是独自一人到动物园打工照顾一只巨大的雏鸟，却不慎让这只巨鸟逃出笼外，把整个市区搞的天翻地覆……

迷糊的丽可丽丝在街上被博鲁坎与多进两兄弟欺骗，用尽身上的钱换回一堆没有用的垃圾，因而遭到欧菲的责骂。欧菲发现在丽可丽丝带回来的垃圾中，掺杂着一条印有魔法文字的手帕，谁知道旅馆的老板娘爱罗卡太太无意间启动了手怕上的魔法，整个人竟开始以极快的速度奔跑起来，无论众人如何阻止就是停不下来，此时的欧菲也不知道该怎么办才好……

丽可丽丝与欧菲二人在森林中不慎跌倒后，发现自己竟突然置身在一座雪山之中，然而令人觉得诡异的是，这里的雪不会冰、火不会烫，就连食物也没有丝毫的味道，仿佛是一个没有感觉的世界。更奇怪的是，博鲁坎所说的任何一句话在这里都会实现，就因为博鲁坎一句想要毛皮大衣的闲话，雪地里突然窜出一群活生生的羊头独眼巨兽，对欧菲等人展开疯狂的攻击……

牙之塔的魔术士－－哈帝亚与艾丽丝师徒二人，为了调查近来民间不断出现怪物的不明事件，奉命暗中监视欧菲一行人的动静。暗恋马吉克已久的艾丽丝为了不暴露身份，乔装为“白色面具”一直跟在马吉克的身边，沿途帮他化解了不少危机；然而在看见马吉克受到钗h女孩子欢迎的模样后，艾丽丝不由得妒火中烧，于是决定约马吉克见面，向他公开自己的真实身份……

一直在幕后暗算欧菲的菲力索尔终于出现在欧菲一行人的面前了，菲力索尔为了替哥哥以及母亲报仇，派出为数庞大的魔兽军团展开攻击，使得欧菲与海老男、马吉克等人陷入苦战。欧菲于激战中被菲力索尔封印在幻象法庭中接受审判，正当欧菲忙于试图突破封印的结界之际，整个城镇却在魔兽军团的肆虐下成为一片汪洋中的废墟……

丽可丽丝突然感冒了，而且还是得到最严重的“阿贝利亚感冒”，整个脸肿得像个包子似的，于是欧菲等人只好停留在旅店等待丽可丽丝的病痊愈。原本欧菲是想趁着去王立治安骑士团的路上假装走错路，以便到隔壁村子参加美食庆典上的“吃到饱大会”，谁知这下子计画全乱了，于是欧菲决定不择手段，要在一天内治好丽可丽丝的感冒……

某日，克丽奥与丽可丽丝向欧菲报告旅费已经用尽的不幸消息，饥肠辘辘的欧菲与马吉克眼看着下一恳L以为继，自是烦恼不已。为了赚取“淑女舞蹈大赛”的高额冠军奖金，欧菲于是强迫马吉克男扮女装报名参赛；岂料马吉克的女生扮相竟大受广大男士的欢迎，以致引起参赛对手娜妲夏的注意，为得冠军不择手段将马吉克绑架……

由于克丽奥所煮出的恐怖料理，欧菲和克丽奥又大吵了一架，克丽奥因此气得脱队出走，丽可丽丝急着想把克丽奥找回来，但是欧菲却说不必理她；不料欧菲的话碰巧被回心转意折返的克丽奥听见，使得她在羞愤之馀，下定决心要真正地离开。克丽奥不慎掉进湖里，幸亏钢琴女郎将克丽奥救起，钢琴女郎究竟是什么人，她又为什么要救克丽奥……？

克丽奥与欧菲等一行人到游乐园玩，丽可丽丝所买的雪糕很幸运的中了免费豪华客轮之旅的大奖，于是欧菲等四人就这样坐上了豪华客轮。然而就在豪华客轮正举行晚宴时，突然有怪兽从海里窜出，欧菲一方面顾忌着船上旅客的安全，一方面与怪兽周旋；不料马吉克在情急之下施展白光刀的法术，导致客轮陷入火海，丽可丽丝与欧菲都掉进船舱中非常危险……

克丽奥在旅途中打听到一间不错的小木屋，于是便与马吉克、丽可丽丝先行过去打扫，等候欧菲抵达时一起投宿，却一直等不到欧菲，马吉克与克丽奥只好出去寻找。马吉克终于在路上找到欧菲了；可是映入眼帘的却是六个欧菲正在斯杀战斗的景象，每一个欧菲不但长的一模一样，而且都使用相同厉害的魔法，看得马吉克是头昏眼花，不知道该帮谁才好……

欧菲等一行人继续往王立治安骑士团前进，途中行经克丽奥与马吉克的家乡－－多多坎达，克丽奥与马吉克都很高兴地回家与家人相聚，可是丽可丽丝的样子却一直怪怪的。长时间跟随欧菲旅行学习魔法的马吉克，开始觉得自己并没有学到什么东西而心灰意冷，此时怪物出现了，马吉克经父亲劝说后放下害羞的心，于是戴上面具扮成黑虎独自前往迎战……

在大伙抵达多多坎达以后，丽可丽丝暂时借住在克丽奥家里，此时丽可丽丝的脑袋里时常会出现一些模糊的映象，随着时间的拉长，这些影像也愈来愈清晰，丽可丽丝终于找回属于自己的记忆，她知道艾思佩兰夏是自己的姐姐，也想起了那些悲惨的过去，于是丽可丽丝带着行李悄悄地离开。另一方面，艾思佩兰夏约马吉克见面，表示愿意教导马吉克魔法……

马吉克依约去见艾思佩兰夏，并婉拒了艾思佩兰夏的好意，艾思佩兰夏见计谋无法得逞，于是强硬绑架了马吉克。救徒心切的欧菲此时也看出了端倪，严词逼问丽可丽丝有关艾思佩兰夏的去处，丽可丽丝不得已只好据实以告，原来马吉克已被掳至天人遗迹“艾卡蕾娜神殿”中，于是在丽可丽丝的带领下，欧菲一行人穿越雷电交加的山谷，前往艾卡蕾娜神殿……

丽可丽丝带领欧菲一行人前往艾卡蕾娜神殿去救马吉克，但是当他们穿越雷电交加的山谷时，原本已是植物人的夏思妲德季突然现身挡住去路，并施展强力的魔法欲置欧菲于死地，原来是菲力索尔的亡灵依附在夏思妲德季的身上。正当欧菲疲于应付之时，竟又遭到另一个法力高强的对手不断的攻击，而那个法力高强的魔术士居然就是马吉克……

欧菲等人穿越了险阻重重的黑暗山谷，终于来到了天人的遗迹艾卡蕾娜神殿，并且见到了天人少女－－艾卡莲娜与丽可丽丝的父亲－－马可雷加。原来马可雷加绑架这么多魔术士的目的是为了救自己的女儿；但最后大家才发现其实已经死去的不是丽可丽丝，而是艾思佩兰夏，这件事一揭穿，艾思佩兰夏立刻被艾卡蕾娜杀死，而天人少女艾卡蕾娜竟是可怕的……

自称是天人少女的艾卡蕾娜，其实是被已经灭亡的天人封印在遗迹里的可怕魔兽，艾卡蕾娜以不死之术为幌子，要求马可雷加带五个法力高强的魔术士来神殿，好让自己解开封印到外面的世界杀人取乐。在知道事情的真相后，欧菲与马可雷加联手奋力抵抗魔兽，但始终不是魔兽的对手，而艾卡蕾娜在得到欧菲的法力能源后，终于解开了封印，世界即将毁灭……