居住在迪尔穆林岛的少年.达伊向往成为勇者，不过养育他的鬼面道士.布拉斯为了让他成为魔法师，每天都在让达伊进行魔法师的修行。有一天，一名疑似是勇者的人和他的同伴坐着船来到了迪尔穆林岛。看见向往已久的勇者登场，达伊显得非常兴奋。然而，他们其实是一群冒牌勇者。冒牌勇者们的目的是将传说世界上只有一只的梦幻珍兽.黄金金属史莱姆，也就是可美抢走。为了抢回被带走的好友，达伊带着布拉斯交给他的魔法罐前去追赶冒牌勇者。达伊在冒牌勇者回到船上、对被蒙在鼓里的罗莫斯王进行成功捕获可美的报告时追上了他们，并且借助封印在魔法罐中的怪物们的力量，成功夺回了可美。达伊勇敢奋战的英姿让罗莫斯王深受感动，他对达伊称赞有加，并且授予他“霸者之冠”，于是达伊再次回归修练魔法的日常生活。后来某一天，又有一艘船来到了岛上。从船中出现的，是帕普尼卡王国的司教提姆金及贤者巴隆，以及一位名叫雷欧娜的公主。

雷欧娜来到迪尔穆林岛的目的是为了接受成为贤者的仪式，于是决定由达伊带领雷欧娜等人前往做为仪式舞台的地之洞穴。达伊起初对于想到什么就说什么的雷欧娜感到反感，但在一起行动的过程中两人逐渐打成了一片。雷欧娜将帕普尼卡王家代代相传的短见送给了不擅长使用魔法的达伊。这个时候，巨大的魔蝎突然现身，并对一行人展开了袭击。达伊虽然想办法击退了魔蝎，但遭受魔蝎攻击的雷欧娜却中毒了。其实这只魔蝎正是提姆金和巴隆准备的。两人企图杀害雷欧娜，并将一切伪装成是仪式中发生的意外。随着毒素的扩散，雷欧娜变得越来越虚弱。然而不会使用解毒咒文（奇阿里）的达伊实在无能为力。正当达伊一心想着希望能拯救她的时候，他的额头上浮现出一道纹章。随后达伊发挥出了平常的他难以想像的惊人魔法力，并成功将巴隆操纵的杀人机械.杀戮机器击破。雷欧娜在接受奇阿里后顺利恢复，并在仪式完成后和达伊做了将来一定要再见面的约定，随后便离开了小岛。这个时候在其他地方，有两个男人察觉到魔王已经复活的迹象。

正当达伊一如往常地和怪物们玩在一起时，怪物们突然开始凶暴化。怪物们似乎是受到了某种暗黑力量的影响，查觉到危机的布拉斯叫达伊快点离开迪尔穆林岛，但达伊一口回绝了。在达伊和布拉斯两人争执不下时，以培育勇者为业的阿邦和他的魔法师徒弟.波普现身了。阿邦用破邪咒文（玛霍卡特鲁）净化了整座岛后，将魔王复活的事实，以及自己受帕普尼卡王家的委托前来将达伊培育成一位勇者的事情告诉了他。为了打倒威胁重视的人们安全的魔王，达伊决定在阿邦底下展开修行，于是达伊开始了特别的高难度特训课程。尽管达伊依然不擅长使用魔法，但他的剑术在阿邦的教导下产生了显着的成长。阿邦虽然邀请波普一起参加特别高难度特训课程，但特训内容的艰难让波普望之却步，迟迟不愿参加。修行第二天，阿邦向达伊展示了自己的必杀技.阿邦神速斩。为了学会阿邦神速斩，达伊必须学会能够斩裂大地、大海及天空的阿邦流刀杀法才行。而达伊在当天就学会了初级的大地斩。接着，修行进入了第三天，这一天阿邦带给达伊的课题是“和变身成巨龙的阿邦战斗”。

阿邦使用火龙变化咒文（德拉格拉姆）变身成为巨龙，并毫不留情地对达伊发动攻击。达伊虽然拿出了短剑迎战，但面对比铁还要坚硬的巨龙皮肤根本一点效果也没有。要破除阿邦吐出的火焰不能使用力之技.大地斩，而是要利用速之技.海波斩才行。察觉到这一点的达伊在实战中成功精通了海波斩。在达伊完成了阿邦给他的课题的同时，一行人感觉到某个拥有强大力量的人物进入岛上的气息。不久后，破除了破邪咒文（玛霍卡特鲁）、出现在阿邦等人面前的，竟然是魔王哈德拉。哈德拉将阿邦就是过去击败自己的勇者、自己败给阿邦后因为大魔王霸恩的力量而复活，以及自己成为了统帅魔王军全军的魔军司令的事告诉了一行人。面对哈德拉使出的极大爆烈咒文（伊奥纳曾），阿邦使出阿邦神速斩应战。然而，阿邦因为特训而消耗掉过多的魔法力，如今对上了力量更胜以往的哈德拉，阿邦陷入了劣势之中。达伊不假思索加入战局助阵，虽然在哈德拉身上造成了小小的伤口，但还是被哈德拉轻易地打退。因为达伊的攻击而发怒的哈德拉对达伊及波普使出了闪热咒文（贝基拉玛）。正当两人以为走投无路之际，阿邦挺身而出保护了达伊及波普。

哈德拉施展的贝基拉玛直接命中了为保护达伊及波普挺身而出的阿邦。阿邦在领悟到凭他们目前的战力没有胜算后想到了一个方法。他先是下定了决心，对达伊等人施展了亚斯特隆（钢铁变化咒文），并将毕业的证明「阿邦之证」交给了他的两个徒弟。身体变化为钢铁的达伊及波普即使察觉到阿邦打算寻死，但也只能在一旁看着他战斗。阿邦将自己所有的生命能量转换为爆发力、使出了自我牺牲咒文《美加恩特》…！然而他最后使出的大咒文也没能将哈德拉打倒。正当哈德拉打算给予达伊及波普最后一击时，达伊突然破除了亚斯特隆加以应战。这个时候，达伊的额头上浮现出了一道纹章。达伊使出浑身解数施展的阿邦神速斩重创了哈德拉，哈德拉最后在烙下狠话后连忙逃离岛上。随着乌云散去，迪尔穆林岛再次恢复了原本的宁静。波普因为失去了阿邦而伤心不已，达伊则在回想起阿邦留下的话之后做出了某项决定。另一方面，哈德拉在回到魔王城的据点.鬼岩城后回想起达伊额头上出现的龙之纹章，并心想达伊有可能就是龙骑士。于是他下定决心非得将达伊铲除不可。

达伊在继承了阿邦的遗志后为打败大魔王霸恩决定离开岛上。波普一起乘上了达伊的小舟，两人以罗莫斯城为目标前进。他们在半路上于魔森林遭遇到怪物的袭击，并被操纵魔弹枪的少女.玛姆所救。与玛姆分开后，达伊等人再次迷失在森林中。这时，奉哈德拉的命令前来取达伊性命的百兽魔团军团长.兽王库罗克泰因现身了。波普因为害怕拥有强大力量的库罗克泰因，于是决定逃跑。留下来的达伊虽然使出大地斩迎战，却无法伤害库罗克泰因分毫。面对攻击及防御都毫无空隙的库罗克泰因，达伊渐渐地被逼上绝路。正当达伊陷入苦战的时候，波普与为了将可美送还给达伊等人而追赶上来的玛姆再会，波普在发现玛姆拥有阿邦之证后，和她一起再次赶往达伊身边。在达伊因为身体麻痹而陷入危机时，玛姆拿起了魔弹枪进行射击。

突然对达伊发动攻击的玛姆让波普震惊不已。不过，她发射的魔弹枪子弹中其实装填了治疗麻痹的咒文“奇阿里克”。在咒语的帮助下达伊的麻痹终于恢复了。随后，玛姆的攻击使得库罗克泰因在一瞬之间产生了空隙，达伊这时趁机重创了库罗克泰因的左眼，负伤的库罗克泰因连忙撤退。在危机解除后，达伊和波普来到了涅尔村，并得知了玛姆和阿邦之间的关系。没想到玛姆的父母过去竟然是曾经和阿邦并肩作战过的同伴，而且玛姆的魔弹枪其实是玛姆在完成阿邦的修行后，阿邦在毕业那天送给她的。阿邦告诉玛姆：“就像无正义的力量是无力的一样，无力量的正义同样也是无力的。”面对一直遵照着阿邦的教诲守护村子的玛姆，达伊和波普实在没办法将阿邦已经死去的消息告诉她。然而，玛姆却在偶然之间得知了这件事。达伊在接受村子里的长老的魔法修练后感受到自己的成长，隔天早上决定与波普一起离开村子。而玛姆也下定决心要继承阿邦的遗志，与他们一起战斗。达伊和波普热情地欢迎玛姆这个新同伴的加入。于是三个阿邦的门徒开始以罗莫斯城为目标前进。这个时候，妖魔士团的军团长.妖魔主教萨波耶拉出现在库罗克泰因面前，并表示愿助他一臂之力。

达伊一行人终于来到了罗莫斯城下町。由于抵达时已经是入夜时分，于是他们决定找间旅馆过夜，在旅馆内，达伊遇见了之前曾经来过迪尔穆林岛的冒牌勇者及他的同伴们。隔天清晨，达伊等人被响彻整座城的野兽们的咆哮声叫醒。原来是库罗克泰因率领百兽魔团的怪物们对罗莫斯城发动了总攻击。达伊得知后立刻夺门而出。玛姆虽然也想带着波普一起为达伊助阵，但波普却因为害怕而拒绝了。对波普大感失望的玛姆决定丢下波普自己追上去。然后，库罗克泰因与达伊在罗莫斯城的大厅展开了对峙，连忙赶到的玛姆也立刻加入了战局。这时，库罗克泰因拿出了萨波耶拉交给他的魔法罐。从魔法罐中出现的，竟然是布拉斯！布拉斯因为离开了受玛霍卡特鲁保护的迪尔穆林岛而受到大魔王的魔力支配、丧失了自我，并对达伊展开了袭击。但是达伊说什么也无法对自己唯一的亲人布拉斯进行反击。库罗克泰因在这时进一步发动了他最强的招式.兽王痛恨击。被攻击击中的达伊终于倒下了。

达伊因为库罗克泰因的兽王痛恨击受到了巨大的伤害。而试图拯救达伊的玛姆也被妖魔主教萨波耶拉操纵的恶魔眼球绑了起来。冒牌勇者的队伍中的魔法师.马佐荷让波普看到了这副景象，但波普无法战胜内心的恐惧，迟迟无法做出行动。见到波普胆怯的模样，马佐荷告诉他：“趁着你的心中现在还存有一丝丝的勇气快走吧！”受到他这番话的鼓励，波普终于决定动身奔向城堡。正当库罗克泰因准备给达伊最后一击时，波普抵达了大厅。他虽然因为恐惧而浑身颤抖，但仍然挺身迎战库罗克泰因。战斗中，波普的魔法强化器前端的宝石因为库罗克泰因坚硬的身体而粉碎，但这其实是波普战略的一环。波普利用那些碎片制造出魔法阵，并发动了玛霍卡特鲁。他的目的是让布拉斯从邪恶意志的控制中获得解放，好让达伊能在毫无牵挂的状态下战斗。有如响应波普的想法般，达伊再次站了起来。同时，他的额头上也浮现出了龙之纹章。达伊与库罗克泰因分别使出了各自最强的招式，开始了激烈的冲突。两人之间的战斗以达伊的胜利收场。败北的库罗克泰因对使用卑劣手段的自己感到懊悔，并在最后赞扬了达伊的强大与波普的勇气。

在与库罗克泰因之间的激战中获得胜利后，达伊一行人为拯救雷欧娜而以帕普尼卡为目标前进。帕普尼卡所在的赫尔其亚大陆过去是魔王的据点。据说魔王军将不死之身的军团送往赫尔其亚大陆，使得那里成为了战况最激烈的战区。达伊一行人抵达帕普尼卡后，出现在他们眼前的是远超乎他们想像的景象。同一时刻，哈德拉召集全军团长至鬼岩城集合。冰炎魔团的冰炎将军弗雷查特、超龙军团的龙骑将巴兰、魔影军团的魔影参谋密斯特霸恩，以及萨波耶拉都到场了。这次原本应该召集了库罗克泰因以外的其他五名军团长，但却有一人没有到场。剩下的一人似乎收到了霸恩的命令去讨伐达伊了。另一方面，正当达伊一行人在寻找雷欧娜的过程中遭到怪物们的团团包围时，一个穿着白色外衣的男人现身，并使出大地斩将怪物们击溃了。面对新出现的阿邦的弟子，达伊等人感到相当开心。然而，那个男人却嘲笑了达伊等人。没想到他就是霸恩下达抹了杀达伊的敕令的不死骑团的军团长.魔剑战士修凯尔。他过去虽然向阿邦拜师学艺，但因为对正义的无力感到失望而选择投身魔道。达伊挺身迎战修凯尔，但面对精通阿邦流刀杀法的修凯尔，居然连阿邦神速斩都起不了作用。

达伊的阿邦神速斩对修凯尔起不了作用。对阿邦及其弟子怀抱着强烈憎恨的修凯尔将“铠之魔剑”缠绕于身，对达伊等人展开了攻势。面对能反弹一切攻击咒文的最强铠甲，达伊、波普及玛姆三个人的攻击也一点效果都没有。修凯尔究竟为什么会如此地憎恨阿邦？面对玛姆提出的这个问题，修凯尔开始道出了自己和阿邦之间的过去。修凯尔是被魔王军的怪物.地狱骑士巴鲁特斯养育长大的。然而，巴鲁特斯却因为阿邦而被夺去了性命。修凯尔为了替父亲报仇而成为了阿邦的徒弟。修凯尔在透过修行获得力量后，使出他独创的必杀剑.血腥压碎击对阿邦进行攻击，但却反败阿邦击败。他在临死之际被密斯特霸恩救走、并加入了魔王军。正当修凯尔讲述完自己的过去、准备对达伊使出最后一击时，库罗克泰因现身，并协助浑身是伤的达伊及波普脱离战线。修凯尔在击败库罗克泰因后，决定把倒在战场上的玛姆当成人质、企图将达伊等人引过来。

在库罗克泰因的助阵下，达伊及波普总算勉强脱离了战线。然后，护卫雷欧娜的剑士.巴达克出现在他们两人面前。他照料着受伤的两人，并告诉他们雷欧娜身边有三名最强的贤者随行，相信雷欧娜现在一定还活着。修凯尔在战斗中道出的过去让达伊的内心产生动摇，使得他没能发挥纹章的力量。这使得达伊感到非常沮丧。对此，波普大声斥责达伊，并告诉他：“如果不打倒修凯尔的话就无法拯救玛姆和雷欧娜了。”于是两人决定再一次同心协力战斗。到了隔天早上，为了与拥有压倒性力量的修凯尔战斗，波普提议用电击咒文加以对抗。但是，拉伊迪恩是只有勇者能够使用的咒文，而且达伊现在也还无法使用。于是波普便提出了两个人一起施放拉伊迪恩的点子。在经过了超过半天时间的特训后，达伊和波普现在终于能够灵活使用咒文了。为了将玛姆救出来，两人动身前往修凯尔所在的地底魔城。在斗技场内与修凯尔展开对峙的两人充分活用了特训的成果，成功发动了拉伊迪恩。

拉伊迪恩虽然击中了修凯尔，但修凯尔的肉体却承受住了攻击的伤害。达伊用尽浑身解数使出的魔法也遭到破解，随后更被修凯尔使出的血腥压碎击击中，并失去了意识。这个时候，玛姆出现在斗技场，并将她在隐藏居室中找到的灵魂贝壳交给了修凯尔。灵魂贝壳之中记录了巴鲁特斯留下的遗言。原来夺去他性命的人并不是阿邦而是哈德拉。而拜托阿邦收留修凯尔正是巴鲁特斯最后的愿望。阿邦虽然知道修凯尔憎恨着自己，却还是一直在他身边守护着他。

达伊等人在历经激战激战后终于击败了不死骑团长修凯尔。失去了好不容易能够心灵相通的师兄让达伊一行人十分悲伤，但他们还是重新打起精神再次出发寻找雷欧娜。在巴达克的建议下，一行人施放了神殿地下仓库的信号弹。不久后，帕普尼卡三贤者之一的艾美乘着热气球出现在达伊等人的面前。根据爱美的说法，雷欧娜目前人似乎在一座名叫巴尔基的岛上。以雷欧娜为首的帕普尼卡的人们将热气球当作联络船，并以岛中央的塔作为据点等待反击的机会到来。于是达伊等人坐着热气球连忙赶往巴尔基岛。此刻的雷欧娜在岛上领导着精神和肉体都早已濒临极限的士兵们、耐心等待勇者达伊的到来。想不到这个时候冰炎将军弗雷查特竟然抢先在达伊抵达前现身了。帕普尼卡三贤者阿波罗和玛琳虽然挺身迎战，但面对弗雷查特利用同时击出五发火焰咒文（美拉佐玛）所使出的“五指爆炎弹”，两人终于还是被击败。正当雷欧娜陷入走投无路的危机中时，达伊终于来到了岛上。

为了守护雷欧娜，同时也是为了替修凯尔报一箭之仇，达伊挺身迎战弗雷查特。他的魔法剑攻击对弗雷查特产生了效果，成功对弗雷查特的右手造成了巨大的伤害。但是，弗雷查特的右手却在随后复原，并利用构成自己身体的岩石释放“冰炎爆花散”加以反击。这一招不但是攻击招式，同时也是发动冰炎魔团的不败战法・冰炎结界咒法的信号。咒法在他们所在的区域布下了强大的结界阵，达伊一行人不但咒文遭到封印，甚至无法发挥力量。玛姆在感受到危机后冷静地决定撤退，然而达伊却不愿意接受。这个时候，弗雷查特为了不让达伊一行人逃跑，对雷欧娜施展了传说中的禁咒法，将她冰冻了起来。这残忍无道的计谋激怒了达伊。玛姆虽然再次提议先暂且撤退以重整态势，但无奈达伊仍然坚持战斗，玛姆只好先让达伊昏厥，并搭乘热气球逃走。弗雷查特派出追兵对热气球发动攻击。眼看一行人即将坠入海中时，某号人物从峭壁上的洞穴中现身，并施放魔法击退了追兵。勉强着陆的波普等人进入洞中后，出现在他们眼前的是一位名叫马德利夫的老人。

在达伊一行人陷入危机时出手拯救他们的马德利夫的真面目是过去曾与阿邦并肩作战，现在则在洞窟中过着隐居生活的大魔导士。马德利夫一开始虽然坚持不愿协助达伊等人，但在得知达伊是阿邦最后的一个徒弟后态度终于软化，同意协助他们破解弗雷查特的禁咒法以救出雷欧娜。为了救出雷欧娜，达伊等人开始分别进行准备。波普被马德利夫的瞬间移动咒文（鲁拉）带往魔森林接受严厉的特训。但是面对觉悟仍然不足够、态度天真的波普，马德利夫对他严厉训斥，并将波普留在魔森林中、用鲁拉直接回去了。马德利夫在回到达伊等人身边后，附近传出了弗雷查特的声响。弗雷查特表示雷欧娜只能活到明天日落。于是达伊等人决定坐上小船前往巴尔基岛，展开爆破炎魔塔及冰魔塔的作战计划。正当一行人在讨论上船的人选时，波普利用鲁拉自己想办法回来了。波普获得了马德利夫的认同，最后决定由他、达伊、玛姆及巴达克搭船出发。然而这个时候，哈德拉率领的魔王军为发动总攻击开始展开进军。

达伊一行人在抵达巴尔基岛后兵分两路，准备分别破坏冰魔塔及炎魔塔。然而，当达伊和巴达克来到炎魔塔后，等待着他们的却是萨波耶拉和密斯特霸恩，以及他们所率领的妖魔士团及魔影军团。达伊因为密斯特霸恩操控黑暗斗气的招式而陷入了苦战；巴达克则被萨波耶拉的「死亡呼唤」逼进了绝路。另一方面，等待着前往冰魔塔的波普及玛姆的是魔军司令哈德拉。玛姆虽然勇敢挑战，但面对在大魔王霸恩的加持下力量大增的哈德拉根本无计可施。波普为了保护玛姆挺身而出并发动了贝基拉玛，但这招对哈德拉也起不了作用。哈德拉反过来对两人使用了极大闪热咒文（贝基拉格恩）。炎魔塔及冰魔塔的两组人马现在都陷入了绝境之中。这个时候，库罗克泰因出现在炎魔塔，并拯救了达伊等人。库罗克泰因利用其压倒性的力量将怪物们通通击倒，并趁机让达伊前往弗雷查特所在的巴尔基塔。然后，在哈德拉准备给玛姆最后一击的瞬间，冰魔塔突然崩塌。随后，修凯尔的身影出现在众人的面前。

原以为和地底魔城一起消失的修凯尔的突然登场让波普及玛姆惊讶不已。原来他在即将和地底魔城一起被岩浆吞噬的前一刻被库罗克泰因救了。为了助达伊这些阿邦的门徒一臂之力而奔赴战场的修凯尔先让波普和玛姆朝巴尔基塔前进，自己则为了替父亲报仇而和哈德拉提出一决胜负的挑战。另一方面，哈德拉因为遭到背叛而愤怒不已。两人之间的死斗随即开始。修凯尔的血腥压碎击虽然成功击穿了哈德拉的左胸口，但拥有两颗心脏的哈德拉却承受住了攻击，并趁着修凯尔露出空隙的一瞬间对他发动了美拉佐玛及贝基拉格恩。在哈德拉的猛烈攻势下丧失意识的修凯尔梦见了过去和阿邦修行时的往事。回想起阿邦过去教诲的修凯尔将自己的斗气其中在额头上，发动了“斗气大十字”。然而，修凯尔赌上性命使出的大绝招却被哈德拉用部下当挡箭牌躲过了一劫。正当哈德拉准备解决力气用尽、失去意识的修凯尔的瞬间，修凯尔在无意识间用最后的斗气贯穿了哈德拉的右胸，将他剩下的一颗心脏破坏掉了。此时，库罗克泰因也成功破坏了炎魔塔，结界终于被消灭了。达伊在与波普及玛姆重新会合后，为了拯救雷欧娜动身赶往巴尔基塔。

达伊、波普及玛姆终于抵达巴尔基塔。这时弗雷查特却出现阻挡了他们的去路。但随着库罗克泰因及修凯尔的登场，弗雷查特理解到自己居于劣势。于是使出了他的舍命秘技・弹岩爆花散。面对让自己粉身碎骨、将身体化为岩弹加以攻击的弗雷查特，达伊一行人陷入了苦战。达伊在修凯尔的建议下，决定想办法先找出做为弗雷查特生命源头的核心。不过，要在无数的岩石中找出唯一的核心是极为困难的事情。正当达伊感到苦恼时，他的脑中回想起阿邦过去教导过的空裂斩的奥秘。达伊在发现胜利的曙光后决定与弗雷查特展开最后的胜负。弗雷查特随即使出了冰炎爆花散，达伊则直接在实战中连续使出空烈斩加以迎战。达伊的招式虽然尚未完成，但仍然对弗雷查特的核心产生了伤害。可是，始终还是无法分出胜负。这个时候，修凯尔封印了达伊的双眼，并对达伊高呼“用心眼感受邪恶能量”。理解了这番话的真义后，达伊透过心眼找出了弗雷查特的核心的位置，并成功用空裂斩将它一刀两断。

正当达伊等人仍在与弗雷查特死斗时，在与修凯尔的战斗中受到致命伤的哈德拉因为密斯特霸恩的黑暗斗气而获得更胜以往的力量，并重新起死回生了。另一方面，核心被达伊的空裂斩破坏的弗雷查特身体裂成两半，眼看胜负即将揭晓。但密斯特霸恩这时却突然现身，并给予弗雷查特魔影军团最强的铠甲，使他再度获得了强大的力量。弗雷查特抱着取胜的执念对达伊展开袭击。但是，学会空裂斩并完成阿邦流刀杀法的达伊却不为所动。他使出了地、海、空三方面全都达到登峰造极之境的完成版阿邦神速斩，成功击败了弗雷查特。达伊等人在结束战斗后连忙赶往雷欧娜身边。为了拯救被冰冻结的雷欧娜，玛姆提议在装填基拉的魔弹枪子弹中再装入一发贝基拉玛。但唯一能只用贝基拉玛的波普魔力却已经用尽了。正当一行人无计可施之际，达伊希望拯救雷欧娜的强大意念使额头上浮现出纹章，并顺利装填了贝基拉玛。达伊装填魔法的子弹虽然顺利拯救了雷欧娜，但发射时的冲击也使得魔弹枪毁坏了。尽管付出了牺牲，但达伊等人最后仍获得了胜利。一行人度过了一段短暂的安详时光。在同一时刻，身在远方的卡尔王国的巴兰在听见萨波耶拉的报告后注意到一项重大的事实。

达伊一行人在击败弗雷查特之后，留在逐渐复兴的帕普尼卡为接下来的战斗进行准备。过程中，因为失去魔弹枪而对自己的立场感到懊恼的玛姆在听见了马德利夫的一句话后做出了某项决定。那就是，与达伊等人暂时分开，前往罗莫斯的深山，在一位号称“武术之神”的格斗家底下展开修行。玛姆为了面对今后更加强大的敌人渴望获得能够取代魔弹枪的力量。面对她的选择，达伊等人虽然感到惊讶但也还是同意了。波普利用鲁拉送玛姆来到罗莫斯，波普将自己对玛姆的心意埋藏在心中，用尽全力欢送玛姆。

为了寻找能代替因为数度历经激战而伤痕累累的武器，达伊和雷欧娜决定前往班卡纳王国的百货公司购买新武器。而受到马德利夫吩咐、要他成为达伊的助力的波普也决定与他们同行。班卡那有着号称世界第一的经济实力，他们透过丰富的武器及物资阻挡魔王军的侵略，是一个是有着“最安全的国家”外号的王国。雷欧娜久违地从身为公主的职务中解放，一边将同行的达伊及波普整得团团转，一边享受着购物的乐趣。另一方面，第一次来到百货公司的达伊和波普面对眼前从未见过的武器、防具及各种道具也感到兴奋不已。

达伊挺身迎战突然袭击班卡那的巨龙大军。正当达伊打算从高处攻击希德拉时，他的剑却因为希德拉坚硬的皮肤而碎裂，而波普没能彻底击败的巨龙也在此时出现了。面对这最糟糕的状况，所有人都做好了败北的心理准备。这时达伊发挥了他的龙之纹章的力量，接二连三地击败了巨龙。

巴兰向达伊道出了龙骑士的使命――那就是毁灭人类。然后，巴兰又告诉达伊龙骑士原本是诸神为了平定人类、魔族及龙之间的战争所创造出的究极战士，并且是会在有任何种族燃起野心时予以天罚的存在。但是，以击败霸恩为目标的达伊拒绝接受并否定了巴兰的这些话。无奈的巴兰决定就算来硬的也要将达伊带回去，并以惊人的攻击将达伊打飞了出去。面对屈于劣势的达伊，巴兰这时又说出了一项惊人的事实。没想到，达伊的本名是“迪诺”，真实身份竟然是巴兰的儿子。这冲击性的真相让达伊感到无比震撼。不过，他很快就重新振作了起来，并发动了龙之纹章，对巴兰使出了拉伊迪恩神速斩。

龙骑士之所以最强大的奥秘就是在于“龙斗气”。面对龙斗气全开的巴兰，库罗克泰因的攻击完全起不了作用。然而，库罗克泰因虽然打得遍体麟伤，却还是不断站起来挺身面对巴兰。遭受到基加迪恩破坏斩攻击的达伊这时也重新站了起来。达伊和库罗克泰因一起对巴兰发动攻击，并突破了龙斗气、成功对巴兰造成了伤害。巴兰见识到了达伊与他的同伴们的潜质，于是他决定斩断达伊强大力量的源头，也就是他与同伴之间的牵绊。

巴兰召集了由陆战骑拉赫特、海战骑柏拉洪及空战骑加尔丹迪这三人组成的最强御龙使集团・龙骑众前来，并以夺回达伊为目标再次朝向提兰王国展开进攻。另一方面，为了不让丧失记忆的达伊与巴兰见面，雷欧娜等人决定将达伊藏匿在提兰城的地下监牢中。这时，美露儿感应到数股正朝向这里接近的憎恨能量。在得知那些能量的真面目就是巴兰和龙骑众后，众人皆因为焦虑和不安而不知该如何是好。

正当独自挺身对抗龙骑众的波普陷入走投无路的困境时，修凯尔加入了战局。在这个可靠的同伴的助阵下，战况瞬间逆转了。波普与修凯尔分别击败了加尔丹迪及柏拉洪。然后，修凯尔代替负伤而丧失意识的波普与拉赫特展开了对峙。但是，不到他的实力远在加尔丹迪和柏拉洪之上。原来拉赫特的“铠之魔枪”，和修凯尔的“铠之魔剑”同样是魔界技术最高超的名工匠《隆‧贝尔克》所打造的作品。修凯尔和拉赫特同时将武器铠化，并开始展开了战斗。

巴兰正朝向达伊所在的提兰城接近当中。在透过美露儿的能力得知这件事之后，雷欧娜将短剑交给了在监牢中颤抖的达伊，并坚定地要他挺身战斗。随后便与库罗克泰因一起为迎击巴兰展开准备。另一方面，与龙骑众战斗的修凯尔尽管被拉赫特的攻击击倒，但仍然努力试图站起来。面对表示达伊是地表上所有人类的希望的修凯尔，拉赫特开始道出了巴兰壮烈的过去。十五年前，巴兰爱上了人类女孩索雅菈，并有了迪诺这个儿子。然而，排斥他的人类却夺走了索雅菈的生命，并将迪诺送往异国。

柏拉洪挟持波普做为人质，逼迫修凯尔扔掉武器。这时将他打倒的人想不到竟然是拉赫特。因为拉赫特无法容忍柏拉洪玷污龙骑众骄傲的行为。接着，拉赫特道出了自己的过去。原来他是魔族与人类产下的混血儿，有着过去遭受人类迫害的悲伤过往。拉赫特的内心被能够体谅他人悲伤的修凯尔及波普打动，决定将铠之魔枪托付给修凯尔。这个时候，巴兰终于来到了在提兰城前准备迎击的雷欧娜及库罗克泰因面前。

化身为龙魔人的巴兰的强大力量远超乎众人想像。巴兰在接二连三将波普等人击倒后，打算利用龙骑士的秘咒文“多鲁欧拉”给他们最后一击。正当所有人都已经做好丧命的觉悟时，达伊在龙之纹章的引导下离开了地下监牢出现在众人面前。达伊透过纹章的共鸣得知了巴兰就是自己的父亲。尽管一行人用尽千方百计企图阻止，但这对父子终究还是重逢了。

达伊的右手拳头上浮现出了龙之纹章。难道说这是达伊从母亲索雅菈继承的人类之心所引发的奇迹吗？藉由将龙之纹章的力量集中在一个点，达伊获得了凌驾于巴兰的力量。他燃起了愤怒之火与父亲展开战斗，而巴兰也利用缠绕全身的龙斗气加以反击。两个龙骑士开始了激烈的战斗。起初，巴兰保留实力进行应战，但达伊的猛烈攻势使他勃然大怒，他毫不留情地对自己的儿子发动了多鲁欧拉。达伊虽然利用鲁拉成功避开了这威力惊人的超咒文，但巴兰立刻再次发动了多鲁欧拉。

达伊因为失去了武器，面对巴兰的猛攻只能持续防守。不过，巴兰也因为魔法力见底，没有使出基加迪恩破坏斩的能力了。在两人都已无退路的状况中，修凯尔将铠之魔剑托付给了达伊。将伙伴们的心意合而为一，达伊向巴兰提出了最后的挑战。另一方面，雷欧娜虽然持续对波普施展扎奥拉尔，但波普却丝毫没出现反应。他的意识此刻正处于一个不可思议的空间中。在波普领悟到自己已经丧命时，可美出现在他面前。可美不断向波普呼唤，表示达伊现在仍独自一人在战斗着。这使得波普燃起了激昂的感情。

从霸恩手中获得最后一次的机会后，哈德拉决定与萨波耶拉联手，亲自出马讨伐达伊。另一方面，达伊一行人为了准备迎接敌人之后的袭击，正待在美露儿的小屋中治疗在与巴兰战斗时受的伤，而波普则一个人在小屋外负责监视。这个时候，应该踏上修行之旅的玛姆出现在他的面前。久违的重逢让波普感到相当开心，然而，那其实是萨波耶拉利用变身咒文（莫夏斯）所设下的陷井。在哈德拉与萨波耶拉的奇袭下，波普的身体被夺去了自由，小屋中的达伊等人也陷入了睡眠之中。在众人面对这突如其来的空前危机时，马德利夫出现，并成功将哈德拉与萨波耶拉击退。在达伊等人脱离险境后，马德利夫将“阿邦之书”交给了他们。

达伊等人在击退哈德拉及萨波耶拉的诡计后回到了帕普尼卡，为接下来的战斗进行准备。在修行过程中，一行人得知了使用龙之纹章作战的弱点。其一是能量很快就会耗尽，其二则是达伊没有足以承受纹章之力威力的武器。这个时候，波普和达伊得知只要在罗莫斯举行的武术大赛中取得优胜，就能获得传说中的武具“霸者之剑”的情报。他们认为传说中的武具一定能承受龙骑士的力量，于是决定参加大赛，并连忙赶往会场。然而两人抵达会场时比赛的报名已经结束了。于是两人只好决定在一旁观看大赛的进行。会场上某位女性出场者战斗的模样令两人不禁膛目结舌。没想到，那位有着足以将壮汉打飞出去的强大力量的女性真面目竟然就是玛姆。她在拳圣布罗基纳底下进行格斗家的修行累积实力。

达伊和波普与成为武斗家的玛姆久违地重逢了。玛姆和两人约好一定会在罗莫斯的武术大赛上取得优胜，将霸者之剑弄到手。在达伊等人的声援之下，玛姆顺利地在预赛过关斩将，一步一步朝决赛逼近。然而，正当决胜淘汰赛即将开始时，大会的主办者萨姆萨的态度突然出现了大转变。他将包含玛姆在内的八名决赛参加者关进了“活体牢笼”，并坦承自己的真面目其实就是魔王军的妖魔学士萨姆萨，同时也是妖魔士团长萨波耶拉的儿子。他正在研究集合了各种怪物的优点于一身的究极魔兽“超魔生物”。而他举办这场武术大赛的目的就是为了收集拥有强韧肉体的人类做为实验素材。

骇人的庞大身躯与惊人的速度，再加上与变身前截然不同的力量以及能够迅速治疗外伤的再生能力。化身为超魔生物的萨姆萨是个强大的敌人。达伊虽然将龙之纹章的力量全开加以迎战，但体力的消耗实在太过激烈，而加入战局助阵的波普的支持也完全不管用。最后，力量用尽的达伊终于被萨姆萨用腹部的嘴巴给吞了下去。面对这最糟糕的状况，所有人都陷入了绝望。在场只有一个人没有死心，那就是啾。即使一再被萨姆萨打飞出去，仍然不断朝向萨姆萨展开进攻的啾的战斗英姿为波普带来了重新站起来的勇气。

结合了武神流拳法及回复咒文（霍伊米）的武神流最大的秘奥义·闪华裂光拳对原以为所向无敌的超魔生物也能造成伤害。玛姆利用她轻盈矫健的身手及闪华裂光拳将萨姆萨玩弄在掌心之中，并成功救出了被萨姆萨吞入肚中的达伊。达伊恢复意识后在观看她的战斗的过程中，察觉到她和自己在战斗方面的差异。那就是她会在攻击的瞬间集中所有力量并一口气爆发。在纹章之力几乎用尽的状态下找出了获胜方法之后，达伊拜托啾将他带到霸者之剑身边。玛姆在注意到达伊的行动后，为了将萨姆萨的注意力转移到自己身上而努力奋战。而波普也使用他仅存的魔法力对她进行支持。当达伊来到霸者之剑身边时，玛姆也用闪华裂光拳成功破坏了萨姆萨的右手。

为了准备与魔王军展开决战，雷欧娜打算召集全世界的领导人举行世界会议。达伊在得知这件事之后，心想或许有机会打听到能代替霸者之剑的传说中的武器的情报，于是决定前往会场的所在地帕普尼卡。这个时候，在萨波耶拉的基地，先前的战斗留下的伤痕仍未痊愈的哈德拉现在正待在大型培养槽之中。哈德拉拜托萨波耶拉进行将自己的身体改造成超魔生物的实验，并请前来基地的密斯特霸恩在改造完成前代替自己与人类战斗。

魔界最强的名工匠隆‧贝尔克答应为达伊锻造地表上最强的剑。他花了很长的时间仔细观察达伊的手，随后终於开始铸剑。另一方面在帕普尼卡，世界各国的国王开始举行世界会议。但是，明明是暗中举行的会议，班卡那王却为了彰显国家的军事力量带着军舰及战车前来。各国领导者始终无法达成共识，讨论也迟迟没有进展，不禁让雷欧娜感到很头痛。这个时候，在帕普尼卡近海，巨大的敌人从险恶的浓雾中现身。其真面目正是魔王军的移动要塞‧鬼岩城。班卡那王国派出了战车部队，而担任护卫的库罗克泰因也带着巴达克修好的真空斧前往应战。

以密斯特霸恩的开战宣言做为信号，魔影军团的怪物们与波普等人的战斗正式开始。波普和玛姆、库罗克泰因携手合作，再加上啾和巴达克的助阵，一行人对敌人展开全力进攻。然而面对不断涌出的无数敌人，他们渐渐被逼入了绝境。这时，之前为了修练阿邦流枪杀法而踏上修行之旅的修凯尔回来了。他利用新学会的招式接二连三地将怪物们击倒，振奋了同伴们感到胆怯的心。然后，密斯特霸恩终于从鬼岩城中现身了。密斯特霸恩和修凯尔过去曾是黑暗的师徒关系。充满因缘的两人之间的对决开始了。一开始修凯尔先发制人，他虽然使出了排山倒海的连续攻击，但密斯特霸恩却看穿了他的招式，使得局势在一瞬之间逆转。密斯特霸恩告诉震惊不已的修凯尔，他之所以变弱是因为他丧失了黑暗斗气所导致。

玛姆的话打动了修凯尔的心，并使得修凯尔透过正义斗气使出强烈的一击。而那正是阿邦流枪杀法的最强奥义“虚空闪”。招式的冲击击破了密斯特霸恩覆盖在脸上的面具，使他的真面目曝了光。情绪激动的密斯特霸斯放出了凌驾于修凯尔的斗气之上的黑暗斗气，打算将波普等人大卸八块。同时，鬼岩城也开始朝向雷欧娜及各国国王前往避难的大礼拜堂展开进击。

达伊之剑发挥了其真正的实力，成功将鬼岩城一刀两断。密斯特霸恩因为自己的失策而情绪激昂，并打算揭露至今被黑暗斗气隐藏起来的真面目、将波普等人一口气除掉。但这个时候，基尔霸恩不知从何处突然现身。他在平息密斯特霸恩的怒气后，两人便立刻从战场上撤退了。基尔霸恩离开前对波普说的话使得波普感到愤怒，他不听同伴们的劝告就直接冲去追赶两人。波普在不知不觉中抵达了被称为“死亡大陆”的魔岛。

出现在达伊等人面前的哈德拉，其强度已非昔日所能相比。他现在拥有藉由将身体改造为超魔生物所获得的强韧力量、牺牲魔族的肉体所换来能够使用咒文的力量，最重要的是，那股绝对要击败阿邦的门徒的坚不可摧的觉悟。达伊虽然将纹章之力全开加以对抗，但面对身心皆已大幅成长的哈德拉却陷入了苦战。被逼入绝境的达伊拔出了他的王牌达伊之剑施展阿邦神速斩。但是这招却没能让局势逆转。原来哈德拉遭受到攻击的右手藏有奥利哈尔刚所打造的传说中的武器・霸者之剑。哈德拉虽然占有压倒性的优势，然而他却没有大意轻敌。他反复使用大绝招・超魔爆炎霸，打算将达伊收拾掉。

达伊在与哈德拉的激斗最后落入海中、消失了踪影。紧接着基尔霸恩也对陷入绝望的波普展开了袭击。波普回想起马德利夫过去对他说过的话，并决定撤退。波普在连忙赶到的库罗克泰因的协助之下甩开了基尔霸恩的追赶，两人回到了帕普尼卡。修凯尔虽然安慰失落不已的波普，但这反而使得波普感到更加自责。他在回复魔法力之后立刻与库罗克泰因等人一起动身出发寻找达伊。修凯尔目送波普离开后，他向雷欧娜提议等确认达伊安危与否之后，应该对魔王军的大本营所在的死亡大陆展开登陆。

波普和库罗克泰因拚了命地在寻找下落不明的达伊。而害怕自己在魔王军会失去容身之处的萨波耶拉也率领着部下一起搜索达伊。两方同时看到了达伊用尽仅剩的力量射出的光柱，并在冰河的上空展开了激战。多亏有库罗克泰因阻挡敌人的进攻，波普总算成功救出了达伊，但发现他们踪迹的萨波耶拉使用集聚咒文“玛霍布劳斯”对他们展开攻击。眼看达伊等人即将被咒文直接击中时，两方之间出现了闪耀光辉的神秘战士，并反弹了萨波耶拉的咒文。战士的名字是希姆，而他的真实身份竟然是哈德拉利用禁咒法以奥利哈尔刚制的西洋棋子创造出来的禁卫骑团的一员。他并没有给达伊最后一击，仅仅抓走了萨波耶拉就这么离开了现场。

在帕普尼卡的城堡内疗伤的达伊等人得知了他们将在五天后与霸恩展开决战的消息。作战内容是将已经成为一片废墟的卡尔王国当作前线基地，并以那里为据点对敌军的大本营・死亡大陆展开进攻。达伊等人为了利用离开帕普尼卡之前的这段时间进行特训，各自离开了城堡。达伊和修凯尔带着破损的武具造访了隆‧贝尔克。现在两人将接受隆‧贝尔克直传的剑术指导。库罗克泰因和啾利用巴尔基大漩涡磨练身手，玛姆来到瀑布潭底下展开了提升速度的训练。至于波普则为了寻找能对抗魔法无效的哈德拉禁卫骑团的手段，来到了马德利夫面前。马德利夫从希姆的特征察觉到哈德拉在精神层面上的成长，并决定教导波普学习新咒文。

离开帕普尼卡的日子到了。结束特训的伙伴们陆陆续续回到了正为出发进行准备的雷欧娜身边。达伊一行人带着亡师留下的阿邦之书，踏上了前往这次作战的要地，同时也是阿邦的故乡的所在地卡尔王国的旅程。这个时候，在某个边境的洞穴中，巴兰与基尔霸恩展开了对峙。巴兰得知基尔霸恩是因为收到暗杀的指令而来的之后，开口向基尔霸恩质问霸恩真正的目的。基尔霸恩告诉他，霸恩真正的愿望不只是消灭人类，更打算将整个地表世界消除，并让魔界上浮至地表。基尔霸恩挥舞着死神之鐮朝巴兰展开袭击，但反却被巴兰击败。巴兰在内心做出了某个决定，随后便离开了洞穴。另一方面，乘坐热气球的达伊等人看见了死亡大陆发生的异变，于是提高警戒降落至卡尔王国。