“在大都市成为巨星。”追寻着远大梦想前往“大都市”已经两年，夜羽今天也为了实现梦想挑战试镜，然而又失败了。夜羽想向母亲寻求资助而打了电话，结果母亲的回复却与她所想的完全不同。“只有你能做到的，让人开心又兴奋不已的事。”为了寻找这件事，夜羽被唤回了故乡“努玛梓”。无法调节努玛梓平静气氛的夜羽，与莱拉普斯以及儿时玩伴花丸再会。然后，努玛梓悄悄地开始发生了“异变”。从归乡开始的故事，就此开幕。

夜羽在充满儿时回忆的舞台上得到了魔法之杖。自己或许真的有着特别的力量也说不定。尽管怀抱这样的期待，手杖并没有任何响应。“是因为待在这种什么也没有的镇上才用不出魔法。”夜羽这么说，并打算再次离开努玛梓，然而她被没有旅费的现实给阻止了。

在被凶暴化的鹿群袭击的夜羽面前，自称“百万三姐妹”的三人组飒爽登场。她们靠着优秀的团队合作接连止住鹿群的暴走，然而随着战斗的时间拉长，慢慢地陷入劣势。此时一道红影“绯红德尔塔”出现了。虽然她们一开始互相争吵，最后还是同心协力跨越了危机。

“如果是你的话，或许能够拯救努玛梓”正当夜羽回想着鞠莉充满谜团的话语时，门铃响了。一打开门，站在眼前的是花丸以及从事信使工作的曜。与第一次见面的曜两人独处之后，夜羽顺着情势开始帮忙起送信的工作。两人透过宝贵的包裹将人们连系在一起，她们最后抵达的收件地点是人称“回收女王”果南的工房。

与大家不一样是一件可怕的事情吗？看到鞠莉畏惧自己与他人不同、对外面的世界抱有偏见、独自一人待在岛上，让夜羽觉得她与过去的自己有几分相似。一旦这样觉得就无法坐视不管，在与伙伴们商量自己是否能做点什么的期间，夜羽的心中萌生了某种心情。

天空染上妖异的紫色，一道雷鸣劈向木桩的舞台。在“异变”突然露出獠牙之时，夜羽跟鞠莉再次与梨子相遇。三人在梨子的研究室集合，交换关于“异变”对动物们造成的影响，以及围绕着“异变”的存在心之共鸣的情报。

为了增进九人的情谊，露比提议举办女子会。这场夜羽第一次参加的女子会，将在黛雅安排的住宿设施度过两天一夜。夜羽被拜托负责安排行程之后一个人卯足干劲准备，由于沉重的压力导致连日疲劳及紧张感，最终在女子会途中倒下了。

夏日祭典今年也开始了。在努玛梓举办的一大活动让镇上充满快活的气息。夜羽等人发现解决“异变”的突破口，就是在夏日祭的舞台上唱歌。然而，在与镇民们互动的期间，第一次尽情享受了与朋友一起度过夏日祭的夜羽，却不小心将手杖弄丢了。

沉浸在愉快的夏日祭余韵之中，夜羽过着懒散的时光。无言以对的莱拉普斯，说了一句“今天是重要的日子”便出门了。夜羽感到很在意，于是开始跟踪莱拉普斯。然而，她在途中与梨子跟露比聊天的时候，一个不留神就跟丢了。莱拉普斯的搜索行动一传十，十传百，逐渐发展成整个小镇的大骚动。

虽然想结束“充电期间”，但不能下定决心追寻「成为歌手」的梦想的夜羽，在寻找踏出下一步的契机。大都市的试镜的邀请函送达了那样的夜羽的手上。尽管是求之不得的机会，夜羽却不能由衷地感到高兴。但是，在镇上的大家温暖的支持的推动下，夜羽再一次下定了挑战大都市的试镜的决心。莱拉普斯在一旁注视着那样的夜羽——。

愉快的出发突然发生了变化。“异变”没有被平息。不但没有被平息，甚至看起来在加速。责怪自以为解决了异变的自己，夜羽将手杖扔进了河里，将内心封闭了起来。以前所未有的规模被“异变”侵蚀的镇子。忙于寻找对策的黛雅遇到了注视河面的莱拉普斯。另一方面，担心夜羽的千歌她们，为了给夜羽加油打气，计划继续举办因“异变”而中断的派对的后续。

梨子的研究所。夜羽和梨子为在千钧一发之际被救出的莱拉普斯的状况感到安心的时候，听到的是未希的哭声。夜羽代替未希，外出寻找走丢了的奈美和小樱花。夜羽被瘴气绊倒失去了意识，好不容易才被千歌她们所救助。夜羽她们带着奈美和小樱花回到研究所，这次莱拉普斯却不见了。失意之中，寻找莱拉普斯的夜羽。在她脑海中浮现的是，和莱拉普斯一直在一起的，过去的回忆——。

“异变”的影响有增无减。没有解决的手段，除了让努玛梓的居民到镇外避难别无他法。和莱拉普斯交心，消除了心中的阴霾的夜羽在海里。想要守护重要的人和重要的这个镇子。已经不再是独自哭泣的的少女了。和同伴们一起，手握牵绊、胸怀魔法，夜羽再一次站上了舞台。为了让歌声充满这个镇子。