在与天人共处的江户，有一个叫“万事屋”的地方，由拥有武士之魂的男人坂田银时所经营，外加员工志村新八、神乐、以及宠物定春，从做家务到寻人样样精通。有一天，穷困潦倒的加藤健找万事屋帮忙，讲述了自己一半的悲惨经历，接着以欲知后事如何，请先完成委托的方式，让万事屋接下了委托。

银时小酒馆吃喝完毕跑单，加藤被逮付全款，找银时要求AA平摊，银时无视账单，耍酷告诉加藤万事屋管万事，欲帮他夺回契约书，结果因为喝太多，俩人路边狂吐。第二天，众人齐闯大使馆，误落天人圈套，得知天人目标是毁灭江户。神乐吃饱喝足发威破铁笼，众人赶去阻止天人行动，加藤受到银时鼓励，凭借双手夺回属于自己的幸福。

新八作为收银员不被老板看好，遭到天人刁难。银时为他打抱不平，彰显武士风范，如果剧情真是这样多好，结果银时将砍伤天人的刀放在了新八身上，略显无赖之风。为了偿还父亲欠下的债，阿妙被迫去火锅天堂工作，引发一场新八跟银时英雄救美的戏码。

神乐家一贫如洗，三餐调味拌饭，心中最大理想是吃上鸡蛋拌饭，其实跟没要求一样。班池组以一天三餐鲑鱼茶泡饭的条件将神乐笼络过来，目测吃货神乐也就这么点追求。后来神乐发现自己被利用，便逃离组织，途中遇到银时跟新八，于是三人一起开始躲避组织的各种抓捕。

邮递员撞伤，将信件托付给银时，银时骑虎难下，去戌威星送信，结果竟然是炸弹，虽然不知道是怎么回事，先逃再说，在桂小太郎帮助下顺利逃脱。事后在桂小太郎所属攘夷派中，看到了邮递员后发现这是个圈套，桂小太郎让银时重新回到组织，被银时拒绝。

老实人一旦发火就很难对付，所以新八向佛一样被警局放了出来，这让银时很不爽。新八先走一步，银时、神乐在警局门口碰巧遇见越狱大叔，大叔劫持神乐，威胁银时开车带他逃走，去他不得不去的地方，于是出现了逃犯与警察秀车技的一幕。终于到达目得地，银时发现居然是演唱会现场，而且新八也在这里。

听见敲门声银时一跃而起，以为房东再次来收房租，于是隔着门一脚踹在了来者脸上，不料倒在门外的是幕府入境管理局长长谷川泰三。在长谷川威逼利诱之下，万事屋接下了寻找白痴王子宠物的任务。银时、神乐把人类当成宠物贝斯，眼神的确让人捉急，一番乌龙后，终于捉到了被压扁的贝斯。

隐私部位毛发过长，近藤暗自悲伤，得阿妙安慰近藤倍加感动继而求婚，被拒后不死心死缠烂打，虽被阿妙虐千百遍，仍坚持阿妙为心中最爱，新八无奈找银时帮忙，银时假扮阿妙未婚夫，近藤吃醋提出决斗，虽说银时奉陪到底，不过方法太损，虽赢仍遭扁。

近藤决斗中输了让真选组成员大为震惊，全城展开地毯式搜索，寻找让近藤颜面扫地的武士。万事屋来了作死的委托人，委托的工作内容只需一个人，于是坐等三选一出结果，最后银时胜出，心不甘情不愿被拖去做木匠活。土方险被房顶掉下来的木头砸中，然后发现从房顶下来的人正是他们寻找的银时。

神乐在家门口发现一只送给万事屋的狗，满心欢喜带回家，起名定春欲收养，遭银时、新八强烈反对，趁神乐午睡期间打算为定春寻找新饲主，被神乐发现后遭惨揍。hata王子来江户寻找宠物，正好看上定春，将定春绑架带走，银时考虑到神乐感受，将定春安全救出。

新八骨折住院，偶遇无厘头色老头，万事屋三字戳中老头死穴，颤巍巍挪向银时，抽出利器，新八瞬间吓晕。原来老头想委托万事屋帮他寻找初恋，神乐让定春闻发簪上残留气味后，定春追寻气味来到了登势酒馆，三人大吃一惊，原来老头的初恋就是登势。

登势小酒馆招募到一身世可怜的新人，比起吐槽不好又不会装傻的新八，一心追求食物的吃货神乐，凯瑟琳搞笑潜质不可忽视。警察来登势酒馆让其协助调查附近营业金被卷事件，被银时无厘头推测掩盖过去。凯瑟琳偷走酒馆营业额、银时的车外加神乐的伞，被大家发现，于是开始了捉贼行动。

名门之女火腿子夜不归宿，万事屋接受委托前去调查。神乐在酒吧随便抓一火腿男冒充火腿子，这样工作真的没问题吗。银时厕所内发现被正惨遭宇宙人虐待的火腿子，英雄救美不成遭宇宙人毒打坠楼，神乐与新八也不幸被捉。银时坠楼后被桂搭救，清醒后与桂联手前去搭救伙伴。

宇宙海盗“春雨”的一艘船被击沉，传言中有幕府官员牵扯其中，为了防止打击报复，真选组奉命保护在幕府中担任官员的天人青蛙。为保护青蛙近藤受伤，还被青蛙冷嘲热讽，所以说，动物与人的区别在于不知好歹，作死的下场就是被捆起来遭火烤。

桂带着宠物伊利莎白遛弯，遇到了同样带着定春散步的银时，伊利莎白带给桂的改变让银时震惊，其实也就说了句伊利莎白很可爱。为了解决房租危机，银时带定春上电视节目，与桂狭路相逢，上演了一场精彩的宠物对决，决赛白热化后，诸人关注点挪到了伊利莎白到底是个什么东西上！

长谷川一时之气痛揍hata王子，结果被天皇召见要求切腹，感到害怕打算逃走，回家发现妻子比自己还溜得快，于是每天坐在公园抽烟消愁被取绰号“废柴大叔”。打起精神重新找工作，却因发型跟墨镜遭到嫌弃，不懈努力后终于成功，成为的哥，某一天工作中，再次遇到了hata王子。

平贺冠名江户第一发明家，长期扰民，歌舞伎町町内会终于无法忍受，派银时解决，银时以暴制暴，麦克音响齐上阵，将平贺从仓库逼了出来。平贺受高杉教唆，制造杀人机器，打算趁祭典替儿报仇，关键时刻机器人三郎放弃抵抗，被银时砍伤，弥留之际对平贺说出了与他儿子相同的话。

新八回家，险遭怒火中烧的姐姐毒手，姐姐暴走的原因居然是遭遇到了内衣贼，新八跟姐姐找银时想对策，最终与神乐达成一致，联手作掉内衣贼。藏身于桌下近藤偷听了事情的全部，将真选组也牵扯其中，于是大家在新八家埋下地雷，等候内衣贼的到来。

同是天涯沦落人的MADAO跟银时相互寒暄，看到别人掉钱后俩人瞬间扑过去，然后买冰棒打牙祭。俩人听说海边有外星人，抓住还会有奖金，对于生活困苦的人来说简直是惊喜啊，于是万事屋，MADAO、阿妙一起前往海边，结果发现只是炒面店老板在酒席上说的玩笑话。

夏天正值怪谈盛行之际，真选组也流传着红色和服女的故事，结果18人先后被放倒。近藤找来法师除灵，不料竟是万事屋三人假扮。近藤上厕所不幸中奖，遇到了红色和服女，诸人也目睹了这一幕，吓的落荒而逃。银时跟土方误打误撞制服女鬼，然后得知此女鬼充当小三，怀孕后被无情抛弃的悲惨命运。

银时、新八、神乐三人去钓鱼，神乐一不注意钓上一只类似河童的天人，被银时一脚踹回河里。天人眼镜被踹碎，新八诚心道歉得到天人原谅，就在天人返回河中时被空降的高尔夫球棒敲碎了碟子。开发商买下了这块地要求天人搬走，天人向银时等人诉说自己守候在此的原因，于是万事屋在开发商强制拆迁时出手相助。

善后屋小猿刺杀鼠人根津，高度近视影响发挥，秉着打不过就跑的原则，失败后开溜，一不小心掉进了银时的屋内。新八叫起床时发现银时身上趴着一女人，瞬间石化，小猿为躲避追兵，与银时玩起了妻子丈夫游戏。小猿接到根津电话，得知同伴被抓，于是对银时展开糖衣炮弹攻势，拉银时一同前去搭救伙伴。

神乐走运，抽奖抽到一等奖，获得三人去宇宙旅游的机会，三人在机场偶遇坂本，坂本稀里糊涂将定春带走。飞船遇到劫机事件，万事屋三人跟坂本搞乌龙，将飞船方向舵折断，于是飞船落到了不知名的星球。诸人一筹莫展之际陆奥驾驶着救援船出现。

银时言语失策，得罪了歌舞伎町四天王之一的西乡，被逮到人妖俱乐部打工，遇到了同为人妖的桂，其实俩人男扮女装更合适吧。因为西乡的缘故，辉彦受人嘲笑鄙视，为了证明自己不是胆小鬼，跑去有怪物出没的院子试胆，桂和银时听闻后急忙前去搭救，不想被怪物当做食物储藏起来。

吃一顿火锅搞的气氛无比紧张，银时、新八联手欺骗神乐，神乐自述因为银时、新八导致自己的心越来越不纯洁，愤怒的力量将成为她在这个腐烂的世界继续存活下去的食粮。桂与伊莉莎白破窗而入，加入火锅战局，腹黑的神乐最终脱颖而出，将火锅吃了个底朝天。

万事屋三人受长谷川所托，照看便利店，身为收银员的神乐因为美味棒很好吃所以吃着美味棒收银，遭客人投诉。新八打扫店里卫生，看见有人偷东西，抓住后发现是昔日好友高仔，这时的高仔已经是个不良分子，为了拯救高仔，新八勇闯高仔所在组织，决意将他带回。

万事屋三人在观看阿通格斗比赛时遇见了总悟，并被他带去了地下格斗场，在这里进行的是生死斗技。因为有幕府参与，真选组不能贸然行动，于是拜托万事屋去调查鬼道丸，在调查过程中，发现鬼道丸是为了养育孤儿才不得已干这行，为了孩子，鬼道丸决定离开是非之地，却不幸遭暗杀，孩子们为了替鬼道丸报仇，去万事屋拜托银时。

万年巨黑处女座，在黑色星座占卜节目中被发卡，告知诸事不详。身为处女的近藤得到了土方的红色兜裆裤，十四的红色围巾。暗自感伤的近藤被松平痛揍，因为围剿竞技场之事和松平一起被传唤，再去谢罪的路上状况百出，最终化险为夷。

神乐热衷于电视购物，买了一堆东西被银时退了回去，一气之下拿了银时的木刀去当铺，因为咖喱味太重被各种嫌弃。卖不了钱神乐发火用木刀将桥敲垮，结果被一个执着于收到的天人盯上，为了保护木刀神乐拼全力战斗，结果最后发现木刀原来是银时在电视购物上买的。

新八得知阿通与GOEMON交往一蹶不振，在家撕日历，不要妄想撕日历可以发生时空转移，这时有人来访，新八开门后发现站在门外的竟然是阿通。原来阿通收到了恐吓信，新八瞬间复活，决定充当贴身保镖。新八在调查中得知，GOEMON是利用阿通来提高人气，而寄恐吓信的，竟然是阿通的母亲。

银时骑着小绵羊买了Jump回家，途中不幸遭遇车祸。清醒后竟然失忆了！这样落俗的情节竟然发生在了银时身上！神乐和新八想法设法让银时恢复记忆，途中遭遇数次打击导致银时失去了信心。坂本开着飞船来寻找银时，不料撞进了万事屋，看着被毁的万事屋，银时决定解散万事屋。

真选组山崎来到工厂做卧底，秘密调查Just We有关事项，遇到了失忆的银时，在调查未果的情况下打算辞职，不想在工厂发现了同样失忆的近藤。三人在争论中近藤不小心将Just We丢出去发生了爆炸，这时才明白这个工厂一直在生产炸弹。厂长看到事情败露，将山崎、近藤、银时作为人质，威胁真选组，这时神乐、新八赶到，对银时不离不弃，危急时刻银时恢复了记忆，拯救了大家。

银时、新八、神乐三人为了修复被损毁的房子做起了木匠活，不料越修复房子越糟糕，这时坂本寄来了一个包裹，为了表示歉意，雇了快庆、运庆来修理万事屋。本应怀着感恩之心感谢快庆、运庆修复了房子，但是银时编造出茂吉的故事骗了他俩，提出了许多无理要求，快庆、运庆被茂吉的故事感动，答应了银时的要求。

新八无意中搭救了在电车上被松平大叔骚扰的猫耳少女小色咪，从此心生情愫。小色咪为了报答新八之恩，写信约他出去，新八激动万分，奈何没有感情经历，于是在网上求助，引来了一场口水战。银时、神乐、阿妙一路跟踪新八，看到小色咪清纯模样神乐、阿妙妒火丛生，银时无辜受累。故事发展到尾声，小色咪竟然邀请新八去她家。

新八洗完澡出来，看到衣服上放的卡片，瞬间石化。松平大叔也调查室说出自己被误解的经过，原来小色咪是骗钱的惯犯。银时、神乐、阿妙三人追着逃走的小色咪，就在小色咪被陷入危险时新八保护了她，新八说，恋爱这种事，先喜欢上的人就输了，其实，这是新八的报复！

阿妙下班回家，路上遇见欲寻短见的同事花子，于是出腿相救，阿妙果然是一个危险的存在。原来花子被“梦幻教”骗光了所有财产，于是万事屋三人、阿妙、花子潜入“梦幻教”调查真相。调查后发现，“梦幻教”其实就是传销组织一般的存在！教主与忍者相勾结，骗取了教众的信任，所以说，入教需谨慎！

圣诞来临之际，驯鹿拉着雪橇驮着圣诞老人去送礼物，可是雪橇不结实是不可取的，这不就坏到半路了嘛。银时买完肉包往回走，巧遇吵架的圣诞老人与驯鹿。圣诞老人拜托银时解决雪橇问题，银时不负所托，找来一架板车冒充雪橇，圣诞老人与驯鹿被迫穿上夜行衣，于是三人开始了送礼物之路。

大雪过后江户白茫茫一片，本着作为江户人不忘玩乐的信仰，登势召集歌舞伎町举行雪庆典，第一名还有神秘奖品。万事屋的作品是阿姆斯特朗回旋加速喷气式阿姆斯特朗炮，看了之后不禁浮想翩翩。长谷川、桂、小猿、阿妙也来参赛，为获胜银时出阴招，雪雕大赛瞬间演变成打雪仗。

桂虽行踪低调，仍被总悟发现，遭追杀不幸受伤，逃亡途中发现手中多了一件Bra,主人则一脸黑线站在旁边，桂装作圣诞老人企图蒙混过关，赤裸裸被K的节奏。将错就错桂在北斗心轩开始打工，老板几松对桂的绝对信任让他的心开始动摇，几松被小叔子绑架要卖掉时，桂不负“狂乱贵公子”称号，解救了几松。

神乐被“在下在下”欺诈招式所骗，有脑子的都知道是让汇款，结果神乐听错话跑去银行撒米。银时、新八赶到银行，误以为神乐抢劫银行，作为家人，大义凛然的冲在前面，结果看到神乐被未知生物缠着，银时、新八不够义气装作是父女相会，退出银行，真是作死无法治疗。危急时刻，一神秘男出手相救，而这位男子的真实身份，竟是神乐的父亲。

新八得知银时辞退神乐，俩人发生争执，一向只以吐槽设定的新八动手痛揍了银时，神乐的心情只有新八能够理解啊。飞船里的神乐看到追她而来的新八，还未来得及感动，飞船就被宇宙妖怪袭击，神乐与父亲开始了打怪兽的历程。银时通过电视看到孤身奋战的神乐，于是与定春一起前去支援。

神乐被袭陷入危机，银时与老爹联手搭救，宇宙怪物不断来袭，救援工作无法顺利进行。怪物核心过度吸收能源，压垮船底，神乐也被融入核心之中，救援更加困难，松平驾驶幕府军舰前来支援，瞄准怪物核心打算一锅端，星海坊主让银时逃走，自己留下来跟神乐一同赴死。为救神乐银时主动进入怪物核心，抓住神乐吃货之心激怒神乐，俩人顺利逃出怪物核心。

诸人因为神乐的离开而感到些许落寞，岂不知神乐正在偷窥自己不再时众人的生活。登势拿出某人来万事屋应聘时留下的履历表，怎么看都履历表都像是在征婚好伐。于是一场女主角之争在凯瑟琳、小猿、阿妙三人间展开。银时、新八惨遭虐，最终发现还是神乐比较适合，男人真是恣意妄为的动物啊。

伊利莎白被抓，桂求助于万事屋，于是小猿开始对银时、神乐、新八、桂四人进行忍者培训，真是不堪入目的培训。入夜后五人潜入伊利莎白被关的宅邸，不料竟遇到小猿宿敌服部全藏，于是以全藏为首的临时工战队“忍Five”对战银时为首的半吊子五忍，开始了白热化的战斗。

定春一夜之间个头暴长，以至撑破房顶，成为焦点的定春引来了电视台，原饲主阿音与百音也看到了新闻。因为定春巨大化引起周围居民恐慌，虽然万事屋不放弃定春，但定春还是遭到民众扔石子，神乐为保护定春受伤，看到神乐受伤定春突然暴走，于是万事屋三人与原饲主为了封印狂造化的定春开始了棒球接力。

阿妙抢了阿音的客人，俩人大打出手，老板进行思想教育后，决定二选其一，让在结算日给店里带来利益多的那位留下。阿妙叫来银时、长谷川捧场，阿音不甘示弱叫来松平，松平的到来让阿妙感觉到危机，这时近藤出场，解除了阿妙的困境，于是松平，近藤两人开始了拼酒大赛。

万事屋内喷嚏不断，屋外整个江户花粉症横行，原因不明。神乐用完抽纸，让新八出去买，新八不去于是俩人开始火拼，新八明知打不过还不低调，被神乐甩出撞破窗户，就这样发现了横行江户的花粉的出处。门铃响起，隔壁新搬来的邻居屁怒吕前来拜访，三人看到新邻居面相，顿时石化。噩梦不断，万事屋又接到了给新邻居传递街报的棘手活，于是只好硬着头皮上，却因意外被屁怒吕请去做客，惊恐中状况不断。

攘夷志士三兄弟决定暗杀土方，于是趁着土方放假尾随跟踪。土方在小吃店碰见了银时，围绕蛋黄酱盖饭与红豆盖饭激烈争吵，三郎无辜受牵连牺牲。土方心情不愉悦，去电影院看电影放松，次郎本想趁着电影院昏暗进行暗杀，结果又被银时的出现破坏。随后土方在桑拿房第三次巧遇银时，于是在桑拿房比赛谁可以呆的更久。怎么看都像是小孩子在赌气好伐。

银时、长谷川勇闯赌场，结果俩人输的只剩内裤，所以说没赌运的就不要妄想啦。得传说中的“运读勘卫兵”相助，俩人的衣服被赎了回来，不做死就不会死的心态，俩人再次输到只剩条内裤，勘卫兵再次出手相助，不慎将出老千的工具落下，被俩人发现，于是俩二货跑去赌场揭穿了勘卫兵，结果三人被赌场老板绑去跟新一代赌神比赛，要是输了，就扔他们三人去喂鱼。

银魂终于进入第2年，因为第一年面临数次险遭腰斩的危机，所以出现了不得不做的事情。诸人商量换个主题，于是轮番上演各自改编的剧情，真是惨不忍睹。最终还是决定银魂的故事就是银魂自己的故事。

“这是你的孩子，请你负责”，万事屋楼下放着一个跟银时长的一模一样的弃婴，于是银时喜当爹。银时受不了周围人的猜疑，抱着婴儿冲出去万事屋，这时婴儿的爷爷桥田来登势酒馆打听孙子的下落，虽然没找到孙子但是抓住了拐走孙子的女人。神乐与新八潜入桥田公司，发现了不为人知的一面。

神乐、新八潜入桥田公司后，发现桥田抓回的女人竟是孙子堪七郎的母亲。原来阿房本是照顾体弱多病的财团少爷勘太郎的女佣，与勘太郎日久生情私奔，等桥田找到时勘太郎已病入膏肓，阿房也身怀有孕。银时带着堪七郎来到桥田公司，将孩子交给了阿房，不过却被人斩冈田似藏掳走交给了桥田。

银时被辰巳误认为是纵火犯，抓回了消防队，一番审问后辰巳发现自己的却抓错了人。辰巳是被消防队从火灾现场救出的女孩，火灾中失去双亲，于是消防队队长便收养了她，希望她能像普通女人一样生活，但是辰巳却想做一名消防员。与银时一同蹲点时纵火犯出现引发火灾，为救人辰巳深入火灾现场，消防队队长担心辰巳的安危，也进入火灾现场。

银时、神乐一大早被陌生大婶拉起来吃早饭，新八来后也被迫加入吃早饭行列，三人边吃边聊，发现并非任何一人母亲。原来这位大婶的儿子五年前来到江户打工，至今行踪不明，所以做母亲的不辞辛苦从乡下来到江户寻儿，大婶拜托万事屋帮忙寻找，事后有重谢。途中被歌舞伎町第一男公关请去店里喝酒，不料沟鼠组来找茬，于是万事屋三人假扮公关华丽登场。

沟鼠组胜男听到梅尔特产子消息后急忙赶回家，真是条受宠爱的狗，其中一只狗仔生命垂危，大婶及时出现，果然是神出鬼没的设定。狂死郎接到胜男电话，说大婶在他手上，于是狂死郎带着全部积蓄赶了过去，原来第一男公关就是大婶的儿子，看来照片不能全信。就在狂死郎将钱交给胜男时，银时及时赶到并阻止，在万事屋三人的帮助下，成功就出了狂死郎的母亲，但是狂死郎并未跟母亲相认，然而哪有母亲认不出自己儿子的道理，其实大婶早就认出了狂死郎。

真选组信誉暴跌，为了挽回信誉，同时宣传市民加强对犯罪的警戒，真选组邀请阿通担任一日局长，并且阿通自带吉祥物“阿诚”，这个一点都不可爱的吉祥物竟是万事屋三人假扮，发现这点后真选组狂殴三人，天狗党趁此时机将阿通掳走。最后真选组发挥愚蠢、粗野、被人讨厌又无能的本性，与万事屋三人合力救出被掳人质，摧毁了天狗党。

快援队与青木商会交易的物品“感应血”和货款全部被抢，快援队无一丝头绪，于是陆奥拜托万事屋进行调查，还大方的给了一把枪，其实是个定位器。银时找到坂本龙马，拖着去调查内幕，被一群人跟踪，坂本耍酷一把枪搞定一群人，结果也断了线索，这时青木商会社长出现，告诉他们自己查到的情报，银时等人顺着青木商会给的情报，顺藤摸瓜，发现这一切，其实是他们自导自演的一场闹剧。

桂不幸遭遇到试刀杀人犯，生死不明。伊利莎白做客万事屋，银时受不了伊利莎白百年不变的眼神，趁接到委托电话后，名正言顺开溜。原来伊利莎白是来委托万事屋调查桂的行踪，于是新八、神乐俩人分头寻找线索。银时来到委托人家，得知是让他帮忙寻找一把叫做“红樱”的妖刀，随后发现妖刀与试刀杀人犯之间存在着绝对的联系。新八与伊利莎白遇到斩人似藏，幸亏银时即使出现，避免一难，而似藏告诉银时，桂已经被他砍了，于是一场激斗开始上演。

神乐独闯高杉船只被围攻，受伤被活捉。银时被妖刀砍伤，新八将他拖回万事屋，拜托阿妙帮忙照顾，自己则去铸造妖刀的刀铺调查真相。妹妹铁子来到万事屋，向银时说明了“红樱”的可怕之处，而高杉要用哥哥所造的“红樱”，将江户夷为平地，铁子拜托银时阻止高杉的阴谋，另一方面，伊利莎白与新八进入了鬼兵队。

银时虽身负重伤，但是为了伙伴，为了正义，挺身而出。为救桂攘夷派驾驶船只对战鬼兵队船只，又子搞乌龙将神乐当做人质绑在船头，不料遭轰炸，神乐陷入险境新八及时出现，不过俩人依然未能脱困，关键时刻藏身于伊利莎白道具中的桂出现，解救了俩人。而银时也带着铁子铸造的刀，对上了“红樱”。

高杉带给了似藏光明，让他无法在继续沉溺于黑暗，似藏只盼自己化身为刀，守护在高杉身旁。银时的光芒让似藏厌恶，想尽一切办法消除却不能如愿，终于被“红樱”吞没失去理智。银时不敌暴走的似藏，深陷险境，铁子为保护银时与似藏直面相对，这时铁矢发现自己唯一放不下的就是妹妹，用自己的身体保护了铁子，银时用铁子所铸的刀，让铁矢明白刀匠所铸的还有自己的灵魂。

十四怀疑银时与攘夷派有牵扯，派山崎去调查，山崎经过多方打探，均不能清晰理解银时这个人，于是决定亲自去确认。去万事屋后发现屋内空无一人，从登势那得知银时在新八家养伤，便趁夜打探虚实。银时受到阿妙“无微不至”的照顾，想要逃出道场，于是阿妙启动了道场内各种模式，结果牵连出了一群夜探道场之人。

天眼通阿国天赋异能，遭有心人窥觊。全藏得到命令去绑架阿国，为了弥补没完成的任务，专程去送了披萨跟新一期的JUMP，阿国也已经在家等候多时，俩人坐在房顶唠嗑，全藏感受到了阿国心中深切的哀伤。嬷嬷感觉阿国身边存在着不安的气氛，于是委托万事屋保护阿国的安全。最后全藏按照预定带来了少女漫，并且背叛组织，保护了阿国。

THE EDO记者花野与重量级攘夷浪士取得联系，进行独家采访，所谓重量级人物，就是有着狂乱贵公子称号的桂小太郎。总而言之，桂的一天也就是吃吃荞麦面，与攘夷志士闲聊，去万事屋找茬然后被揍，躲避真选组的袭击，真是苦了记者了，最后被桂所救的花野还未来得及感动，结果就被桂让她转交的信件炸伤，真是祸不单行啊。

江户掀起独角仙相扑大赛之风，神乐观看比赛过于激动一掌捏死了定春28号，定春28号就是一只屎壳郎冒充的独角仙而已。银时看电视发现独角仙可以卖钱，于是万事屋三人去森林捉独角仙，意外的在森林里遇见真选组，他们为了寻找将军的宠物琉璃丸而来，神乐很好运的抓住了琉璃丸，但是却用来跟总悟比赛，虽然银时成功阻止了比赛让琉璃丸幸免于难，却一不小心咔擦一声被银时踩死了。

新开的甜点店“馅泥牝堕”生意兴隆，与魂平糖丸子店的冷清形成鲜明对比。“馅泥牝堕”老板酔唾野心勃勃要成为甜点之王，想收购魂平糖，传承了四百年的店面怎么可能出售，于是酔唾提议用丸子比胜负，一小时内营业额多的胜出，他赢得话魂平糖就归他所有。比赛当天万事屋三人将魂平糖比作自家饭桌，不允许别人来吃，在三人的共同努力下，终于赢得比赛，保住了魂平糖。

银时修车不给修理费，平贺秉着钱断义绝的作风，卸下了行驶中小绵羊的轮胎，导致银时与快递员魔破法子相撞。快速星出身的法子，有着不随时被风围绕就无法维持生命的特性，平贺将小绵羊修好，银时被逼与法子一同踏上送快递的旅程。途中遇到总悟，得知最近犯罪团伙利用无知快递员将炸弹送往大使馆进行爆炸袭击，而法子最后一个包裹的目的地，正是大使馆。

歌舞伎町一年一度的祭典又开始了，规定每年在试胆大会中大家都要轮流扮演鬼的角色，今年轮到万事屋三人。三人不按规定的扮相遭到阿落反对，当然会是反对无效嘛，真是高估了自己。一轮接一轮的客人来参加试胆大会，但是都是些奇怪的客人，阿落倍受打击，认为自己是无用之人，不过在银时的鼓励下重新振作起来，接待最后一位来客，没想到这位客人竟是阿落的前妻。

电视广告用可怕的鬼故事要求大家遵守垃圾分类规则，银时看到后满脸黑线，因为他干了亏心事。为了让心平静，银时拉着神乐去取回JUMP，却在垃圾堆看到机器人头，吓晕了过去。神乐将机器人头捡了回来，诸人看到新闻报道，说是芙蓉零号机杀害了发明者林流山博士，跟捡回来的机器人头长的一样，这时警察敲门，让万事屋配合调查，于是万事屋三人带着机器人头逃了出去。

银时拖延时间，让新八抱着芙蓉零号机器人头去找源外，新八突破重重围堵，就要到达源外家不幸被抓，不过在被抓前，拔出芙蓉号的中枢扔在了源外家门前。银时、神乐摆脱女仆阵，来到源外家，从源外口中得知林博士是为了自己的女儿才开始芙蓉计划，也从芙蓉号的中枢了解到了林博士遇害真相。

银时等人前往终端途中被小宇渡拦截，源外为保银时、神乐、小玉顺利去往终端，跌落终端底部，随后神乐与定春也自我牺牲，银时、小玉顺利到达目的地后，银时与林博士发生了激战。小玉假装顺从林博士，救出了同伴，银时将林博士推入能源柱，消灭了他，但是终端能源失控，即将发生爆炸，小玉让银时等人逃走，自己留下来替死去的林博士善后。

定春饭量从七袋狗粮下降为五袋，引发神乐担忧，在各种猜测下，定春被换了个坑爹的造型，还是未找到饭量下降原因，最后从定春看杂志时，三人灵光一闪，知道原因出在何处，于是带着定春去了狗狗相亲会场。转悠一圈后，定春看到了自己意中人，谁知竟是沟鼠组胜男家的梅尔，定春看到飞奔而来的沟鼠组众人，叼着梅尔转身就跑。

凯瑟琳前来万事屋催房租，与登势一同围堵三人，万事屋逃跑术无人能敌，顺利逃走。银时听说松茸很值钱，于是带领神乐、新八去山上采松茸，途中遇到了摩里之介，他提醒三人最好下山。神乐去找松茸拖回来一只头上长着蘑菇挂掉的熊，然后三人一不小心抬头看见一只眼睛冒红光的独眼大熊，这时摩里之介出现，搭救了三人。摩里讲述了他与独眼熊之间存在的渊源，在银时的开解帮助之下，朝正宗扣下了扳机。

凯瑟琳不修边幅两条眉毛快长到一起了，银时提醒后她去修眉，不料出来后两条眉毛变得又黑又粗还连在了一起，但是在坐各位并没发现，凯瑟琳朝登势扑过去，银时还以为凯瑟琳是在发泄不满，结果登势也被传染，三人发现情况不对慌忙逃出，发现外面的人都变成了废柴大叔。原来是RYO II病毒在江户扩散开来，松平发明了对抗此类病毒的疫苗，最终银时靠着疫苗解救了整个江户。

银魂动画总结篇。前半段回忆了以前的动画，后半段hata王子做为配音，恶搞以前出现过的精彩画面，后来银时等人觉得有趣，也参与了进来。

十四突然出现在阿妙上班的地方，指名阿妙接待，近藤最近倒是消失在阿妙视线中，来的是十四这让人不可思议。原来十四是有求于阿妙，近藤被阿妙多次拒绝后已经到了只要是个女的就行的地步，还被上面要求去与公主大猩猩相亲。阿妙对真选组没有客气，大打出手，这时一位神秘男子出现，替阿妙扫清了障碍，还说阿妙是他的未婚妻，这是怎么个情况？

新八已经有了觉悟，只要姐姐能够幸福，即便哭着也会送她离开，可是看着阿秒道别时哀伤的脸，新八无法让她离开，于是跟近藤来到柳生家，要夺回姐姐，随后，神乐、银时、十四、总悟四人也赶来，参与到作战中。局势紧张时九兵卫出现，双方约定进行攻击碟子大赛，首先击碎大将碟子的一方就算获胜。战斗中神乐跟总悟产生内讧，让敌人有机可趁，最终在神乐以牺牲总悟的前提下，打倒了敌人。

近藤跟新八找到了昏迷不醒的总悟，发誓要为他报仇，这时新八发现对手的手机，里面有张神乐踩着倒地不起的俩人的自拍照，然后新八踩坏手机毁灭证据，不愧是万事屋好战友！新八、近藤在寻找敌人时看到以番茄酱与蛋黄酱对决的十四跟北大路。吃完后俩人开始了正式决斗，战况激烈，新八想要出手相助时被近藤拦下，并讲述了过去发生在十四身上的故事。

得知总悟被做掉，十四紧张的将烟花当做香烟来抽，引来了九兵卫跟四天王首领东城步，十四跟新八决定逃为上策，不过怎么也摆脱不了九兵卫的追踪，于是十四留下来对战九兵卫，让新八去找阿妙。近藤上完厕所发现没有手纸，大声求助，这时银时说他那也没有，俩人的争吵声引来了东城步，陷入危机中，这时柳生家大将敏木齐装作大脚怪推门出来问东城有没有手纸，东城一脸黑线。就在东城打算做掉银时、近藤时，突然肚子疼，奔向厕所，完后发现他的那间也没手纸！

新八找到阿妙后，阿妙却不很跟新八回去，说自己已经下定决心成为九兵卫的左眼，原来九兵卫的左眼是小时候为保护阿妙而瞎的，阿妙心里内疚不已，所以一定要遵守诺言，这时九兵卫拖着战败的十四，来到了新八跟阿妙面前，十四揭开了九兵卫是个女人的事实！拉拉啊有木有！然而阿妙在看到众人奋战的身影后，哭着说她想回到有大家在的地方。

银时不但识破了九兵卫的计谋，还夺下她的木刀，扔给新八，自己作为诱饵，引敏木齐上钩，新八黄雀在后，击碎了敏木齐的盘子，取得最终的胜利，阿妙与九兵卫的心结终得以解开。在松平的撮合下，近藤和猩猩公主举行结婚仪式，请来万事屋帮忙破坏，但是三人只顾吃香蕉，丝毫没有出手相助的意思，近藤感到绝望，不得不认命，就在这时，近藤心中女神阿妙出现了！

万事屋穷到只能吃面包配米饭度日，大家满腹怨言时看到电视播送山田村向世界招募勇者，驱逐村里的神秘怪兽，谢礼是一根金萝卜。不用说万事屋三人肯定去山田村了嘛，到后发现村长阻止外来人进入，三人感到好奇，这时听到村民与村长间的谈话，原来打死怪兽后会产生金球，于是大家都疯狂的去打怪兽，怪兽之王奥罗金被打碎后变成小球被秘书小姐吞了下去，原来她才是奥罗金的真身。

俱乐部小姐接二连三感冒请假回家休养，只有阿妙生龙活虎，很糟糕的是还接到了松平要带幕府高官前来光顾的通知，老板找来万事屋帮忙，东拼西凑终于凑够人数，谁料凯瑟琳跟东城还未接客就光荣殉职，只好由银时、新八临时顶上。来人竟然是将军，松平提议玩将军游戏，抽到将军签的人可以向所有人下达命令。银时有心不让将军难堪，可无奈将军不是一般点背啊，最后被玩的全身赤条条，马赛克也被迫出现，这是什么节奏？

小钱形平次追捕狐火长五郎长达十年之久，都未能抓捕归案，大家都认为狐火现在堕落成无恶不作的坏人。平次喝醉酒被万事屋三人送回，结果被上司狠狠训斥一顿，于是四人来到小酒馆，平次向他们三人讲述了他眼中的火狐，这时土师拿来狐火发的犯罪预告书，平次秉着烂鸡蛋也要由自己来毁灭的觉悟，冲去了预告犯罪现场。小酒馆老板也看不下不去了，拜托万事屋前去帮助平次。

万事屋三人跟小钱形追到了狐狸，但是发现有九只，原来他们是盗贼团九尾，真正的狐火——酒屋老板背叛了组织，就是当年救小钱形的人。经过一番激斗九尾团伙中八个掉入火海中，真正的狐火为了救新八，遭到暗算，也掉入火海。银时与小钱在经过一家PAR时进去喝酒，发现酒家老板竟然是狐火。

总悟的姐姐三叶要结婚了，来到真选组打招呼，总悟从小失去双亲，对他来说，姐姐就像是母亲般的存在。近藤批准总悟休息一天，带三叶去各处浏览，还拉来银时假装是好朋友。土方在调查中发现三叶的未婚夫蔵场当马是干走私的，去府上调查时与三叶意外相遇，三叶内心波动晕了过去，原来三叶跟十四之间有一段不为人知的往事。

三叶病危，未婚夫却还在贩卖军火的生意现场，十四单枪匹马闯进现场寻找蔵场当马，山崎感觉事态严重，急忙跑去向近藤报告，近藤率领真选组赶往现场。总悟向银时坦言，自己明白十四是为了让姐姐得到幸福才一直拒绝她，但是还是无法原谅这样的十四,最后借口自己被他抢走太多的东西，跟银时一同去找十四。

东城在少主九兵卫房中发现变性手术的宣传广告，为了让少主保持少女之心生活下去，东城去拜托万事屋帮忙，银时使出杀手锏，举行可以解决万事的联谊活动。于是诸人为了寻找参加联谊的人选四处奔波，终于凑够一桌，放眼望去尽是歪瓜裂枣。活动进行的如火如荼，突然飞船破损，银时为救九兵卫抓住她的手，反而被甩出飞船，九兵卫看到银时从眼前坠落，克服心理障碍及时抓住了银时的手。

万事屋三人一觉起来发现四周漆黑一片，但是又可以彼此看见对方，一般在这种情况下应该会感到惊奇吧，但是三人淡定如常，倒头继续睡，这时把他们弄到异次元的洞爷湖忍不住跳出来吐槽，结果被三人痛揍一顿。洞爷湖的母亲来拜托三人向洞爷湖学艺，无奈之下三人答应，不过这时洞爷湖却开始闹别扭，妈妈前去劝阻还被意外打伤，洞爷湖的爸爸正巧回来看见，父子间展开争斗，被无法忍下去的银魂跟神乐教训了一顿。

废柴大叔长谷川和伊利莎白捡马路中间火腿肠，被车撞伤送进医院。登势让万事屋三人帮忙将坏掉的螃蟹搬去丢掉，并一再警告坏掉的螃蟹吃了会中毒，三人一脸坚决不会干这种事的表情走了，结果一分钟后光荣被送去医院急救。于是这伙人在病房中相遇。长谷川长期受护士小姐内野的照顾，喜欢上了她，但是有一天银时跟长谷川发现内野喜欢桂，于是长谷川跟万事屋三人合伙将桂弄的住院了。

女人吃胖真不是一件好事，神乐跑去问阿妙该如何减肥，却看到阿妙也变成了肉球，小猿吃的太胖，天花板经不住她的分量垮塌了，于是三人一起去往断食道场。在断食道场遇到了登势、凯瑟琳、九兵卫三人，道场尼姑定下规矩，一人一周只有一片薯片，而且不能吃自己的，看起来像是生存者游戏，六人斗智斗勇，最后各自吃下对手下了强力泻药的薯片而减肥成功，也算是结局美好吧。

江户第一狙击手龟接受委托，要杀掉松平大叔，在房间窗口架好狙击枪，静待松平到来。通过瞄准器，看到数百米之外坐在公园长凳上的银时，而银时似乎也在看向这边，而且表情严肃，让杀手感到危险，不由自主扣下了扳机。银时鼻血直流，原来他注视的是住在杀手楼下的妹子！妹子换衣服走光让银时大饱眼福。龟以为自己被发现，准备跳楼逃生，不料被楼上轻生坠楼的女子砸中，当成肉垫，龟因祸得福，受到了表彰。

一年一度的情人节来了！银时跟新八穿新衣换新发型，期盼惊喜的到来，神乐淡定的请求神赐予这些可悲的男人巧克力，结果巧克力真的从天而降，砸穿了万事屋的房顶。原来巧克力是宇宙女超人不小心掉下的，一心维护和平的女超人只顾工作，错过了结婚最佳年龄，还做了一段时间的小三，这次她来地球的目的，是为了给怪物大将查理大佐表白！

长谷川终于找到了新工作，但是点背不能怪社会，下电车时不慎被绊顺势上演了一场江户筋肉强打事件，也因此不幸被捕。银时探监带来阿初的调查报告，正在与阿初交往的是本案的检察官破牙。破牙带来了一份离婚协议让长谷川签署，如若不签则将置他于死地。银时再次来探监，向长谷川说，绳子下次会给他带来，不过不是让他自尽的，而是将他从万丈深渊拉上来的工具。

银时作为长谷川的辩护人出场，与破牙展开了白热化的辩论。前半场银时意气风发，占据上风，破牙提及三周前银时因为在公园偷窥女性更衣而被调查后，情况急转直下，银时、长谷川瞬间处于劣势。危急时刻，神乐、新八作为证人，指出破牙风流往事，而银时也讲述了长谷川与阿初的一段往事，让人为之动容，最终长谷川被判无罪释放。

某星球在阿特拉斯运作下创造了适合人类生活的环境，阿特拉斯是保护环境的净化系统，排除对星球有害的东西。但是三年前突然长出巨大球体，把人类当做有害物进行攻击。虽然居民们奋力抵抗但仍处于劣势，于是请来了星海坊主，可是所有人都明白，抵抗不抵抗最终结果都是灭亡，不过星海坊主不放弃，誓死抵抗。看到最后，发现这竟然是坑爹的生发剂广告！

库利坎的出现，打乱了凯瑟琳平静的生活。库利坎是凯瑟琳以前的合作伙伴，他现在来邀请凯瑟琳继续加入组织，否则就要对登势的店铺下手，并约定好见面的时间、地点，刚好被新八、神乐听到。凯瑟琳如约前来，不过不是加入组织，而是跪地请求库利坎高抬贵手，不要毁掉登势的店面，库利坎恼羞成怒，对凯瑟琳大打出手，这时银时出现，解决了库利坎一帮人。

游戏机Owee跳票N次后终于发行，万事屋接到委托前来排队。万事屋三人用食物引诱人群发生混乱，趁机站到了队伍前面，正当三人高谈阔论时，发现了桂、伊利莎白、总悟、近藤、十四等人。开始发售后，三人首当其冲冲入现场上演抢夺战，这就是弱肉强食世界的写照啊。店长已经预想到这样的场面，决定用游戏决胜负的方式让获胜者可以得到游戏机，于是万事屋VS桂VS伊利莎白开始游戏大战。

对决正在进行中，第一局恋爱游戏，桂恋母情结严重，与女主角母亲暧昧，女主母亲让桂引诱女主，将其杀掉然后就没有可以阻碍俩人在一起的障碍物了，这一招让近藤大跌眼镜，但是游戏充满无常性，近藤的不放弃最终让他赢得了胜利。第二局新八被山崎的平凡打败，虽想力挽狂澜吧但没那个机会啊。最终的对战围绕银时、神乐、总悟、十四四人展开，银时尿急摘下眼镜后发现现场一片狼藉，而游戏机也停止了发售。

GINTAMAN编辑小西连续两次遇到银时吐槽GINTAMAN不好看，加上刚在公司被老板狠K一顿，终于无法忍受爆发了，银时淡然听完他肺腑之言，轻描淡写提出要帮他。小西带银时来到漫画家空知家中，空知君怎么看都是一只猩猩好嘛！银时开始给他们上课，并找来吐槽冠军新八帮忙，最终让小西登上最佳流行语榜单第一名。

十四的刀送去锻冶屋修理，顺便从那拿了把刀暂用，虽然锻冶屋老板说那是一把受到诅咒的刀，但十四不听劝还是拿走了，途中遇到一群浪人围攻，谁料十四竟然跪地求饶！自从十四拿了那把妖刀后，性情大变，自己所定的规矩自己违反了十多条。返回真选组的参谋伊东鸭太郎提出要对十四进行惩罚，虽然近藤极力反对，但他不知伊东与总悟早已联手，将十四引入圈套中。

新八在电视访谈节目中遇到了十四，把他带回万事屋后得知十四已经被驱逐出真选组，而且十四的表现让三人感到奇怪，经过铁子鉴定，十四他身上的刀的确是把妖刀，而十四已被附身，或许再也无法变回到以前，十四拼劲最后一丝力气，摆脱妖刀附身，拜托万事屋保护好真选组。十四在万事屋三人面前险遭暗算，万事屋就算不愿卷入是非中也为时已晚，银时利用对讲机，得知了更大的阴谋。近藤在武州的车上遭伊东派拔刀相对，这时总悟出现，孤身一人保护近藤。

总悟引爆炸弹，趁乱救下近藤，为了保护近藤逃走，总悟将近藤所在车厢与伊东派所在车厢分离，自己留下来面对敌人。银时通过无线电，以真选组副组长土方十四郎的身份通知真选组诸人前去营救近藤，自己也带着十四赶了过去。近藤为自己失职赶到愧疚，肺腑之言加上银时的说教，终于唤回十四之魂，一场激烈的决斗即将上演。

以近藤为首的真选组对上伊东派，战况激烈。银时得知，伊东只是被万齐用来消灭真选组的工具。伊东回忆起小时候，其实自己只是不想孤单一人，但始终得不到别人理解。近藤出手救下即将跌入谷底的伊东，还说早就当做伊东是自己的伙伴，这些是伊东万万没有想到的，其实伊东想要的一直就在身边，只是没有发现而已，这时一阵弹雨打向近藤等人，伊东没有思考，就挡在了近藤身前。

银时用琴弦将直升机跟万齐绑在一起，硬生生将飞机拽了下来，万齐这绝对属于作茧自缚。战斗结束后，近藤等人不希望伊东背着叛徒的污名死去，于是跟在十四的决斗中十四亲手了断了他，这时伊东发现，自己早就不是一个人了，最后十四也回到了真选组，多么美好的结局。

万事屋三人去球员休息室推销啤酒，球员不买账，非要喝宝矿力，神乐就用啤酒调制成宝矿力，喝的一群人倒地不起，而今天正好球星甘罗尾的引退赛。甘罗尾来休息室看到这种场景，哭天抢地的，原本他还指望靠这场比赛实现他的愿望，不得已银时找来一群人凑人数，但是比赛哪有那么简单就能获胜的，而且比赛最后，银时等人发现甘罗尾的愿望也忒么的让人不屑。

万事屋三人接到魔死吕威组组长愚藏委托来到府上，他儿子郁藏在废旧小屋内闭门不出已经五年，拜托万事屋想办法让郁藏出来，一番折腾后愚藏吐血送往医院抢救。夜晚银时来到废旧屋前，恰好小组长中村京次郎也来了，俩人对酌起来，中村向银时叙说了老爷子跟儿子之间的矛盾，也毫不保留的暴露了自己的野心，银时大为震惊，提剑准备开战时才发现中村在先前喝的酒里下了毒。

愚藏去世，中村接替了愚藏位置，但是组内同盟干部心藏暗鬼，摆下鸿门宴约中村前来。中村以前是个孤儿，后来被愚藏收养，让他保护自己胆小的儿子郁藏，中村也已经把愚藏当做父亲一样敬重。郁藏跟父亲大吵一番后，把自己关在了废屋中，愚藏伤心咳血，中村不忍愚藏伤心想把郁藏从废屋中拉出来，谁知撞开门后发现郁藏自尽身亡，中村决定隐瞒这件事直至愚藏过世。中村抱着必死的决心前去赴宴，谁知遇到了银时，而银时说自己要遵守约定，将愚藏的儿子带去他的身边。

为了一网打尽攘夷志士，真选组山崎决定加入攘夷志士团队，进行秘密潜入调查。山崎找到组内浪人提出自己要加入的想法，于是俩人带山崎去找桂，桂一脸孤傲的说想要加入首先得面试，山崎面试合格后去参加笔试，各种不按道理出牌的题目让山崎无力啊，不过最后侥幸通过，最后的最后，山崎又接受了潜入调查的实技考试，经历种种囧境后终于合格，但是山崎的警官证不合时机的掉了出来。

某座监狱中，一位名叫末吉的男人历时15年，终于挖通了逃出去的道路，现在只需静待时机便可逃走。末吉一觉醒来，发现对面牢房有人了！他能成功挖通通道与对面牢房空无一人有很大关系！接下来他千方百计想弄走对面牢房的人，谁知最后对面牢房的人竟成了监狱里的老大，他就是桂！蒽，桂被抓后扔到监狱了。末吉被桂的演技征服，打消了逃跑之心，而桂早就挖好了出逃的通道，但是由于末吉的失眠症无法逃走。在海上巡逻的人发现墙壁上布满了大大小小的洞，原来整个监狱的人都在策划着逃跑计划。

伪娘俱乐部人手不足，银时、新八被拽去帮忙，营业结束后东美找到万事屋，请他们帮个忙。原来一次偶然的相遇下，东美爱上了牛郎俱乐部的十郎太，从此一发不可收拾，所以向万事屋求助。东美去牛郎店当保安，以便接近十郎太，而万事屋三人假扮客人前去为难十郎太，然后东美就趁机出现英雄救美。在东美的不懈努力下，有情人终成眷属。

小玉卖力工作让登势心疼，给她放一天假休息，小玉却不知道怎么休息，银时出门看到小玉呆坐在楼梯上，于是带她去放松。什么夜总会，逛街、SPA等等轮番体验，不过最后小玉却蹲在打折售卖的螺丝前流口水，银时受不了那副呆样便买给她了。最后她遇到了一个坏掉的打地鼠机，于是在那里尽游戏机的职责陪孩子们玩，而且彻夜未归。

真选组进行大扫除，一番被分去打扫厕所，大家抱着随便弄弄就好的态度，谁料就有个例外出现，清藏有洁癖，认为打扫卫生也是清洁心灵的过程，还伙同总悟去找十四，提出要把厕所设备换成新的。在解释过程中清藏搬出蛋蛋菌论，决心进行厕所革命，一系列搞怪事件出来大家都不敢去厕所，随地解决，继而导致蛋蛋菌大爆发，场面惨烈，然后十四突然惊醒，这一切难道只是十四的一场梦？！

松平之女栗子被三个同事纠缠不休，松平爱女心切，怂恿近藤、十四、总悟三人翘班来帮忙想办法，近藤跟总悟俩二货打算扛枪上阵，为了避免事态发展到无法控制的局面，十四只好硬着头皮上。栗子将十四误认为是心中偶像真由罗十三，于是十四趁机假扮栗子男朋友恐吓三人，成功替栗子摆脱纠缠，但是十四也因此落入麻烦之中，不得已请万事屋帮忙。

万事屋三人在海滩遇到一只海归，于是让海龟带他们去龙宫度假，途中遇到九兵卫、阿妙、长谷川、桂等人，他们也是因为各种原因由海龟带着去往龙宫，随后海龟之间发生混战，诸人无一幸免跌落海中。新八醒来后发现自己被冲到无人岛上，便放松心情脱光光在海滩边裸奔，结果一不小心遇见了同样在裸奔的长谷川，随后众人一个接一个出现，各种囧态尽收眼底。

大家寻找栖身之所时龟梨出现，新八一把揪着龟梨头发质问这哪是龙宫，然后看到洞口挂着龙宫的标识牌，而且龟梨说现在他们已经没有可以回去的地方了，江户现被烟雾笼罩地方的人类，已经全部变成了老头老太太。原来这一切都是乙姬从中作梗，上年纪的乙姬寻找返老还童未果，而且制造出来的东西只有反作用，于是她不再寻找返老还童之术，而要把地球上所有人都变成老头老太太，女人的嫉妒之心真可怕。

为了避免全军覆没，众人分为三组前往乙姬所在之处。龟梨、长谷川本着将敌人领向地狱率先上阵，光荣牺牲，不作死就不会死的道理俩人看来是真不明白。乙姬下令将阿妙丢进水里喂鲨鱼，危险时刻神乐、九兵卫赶到。新八、银时、桂三人发现一间密室，进去后发现里面冷冻装置中保存着一个男人，原来他就是乙姬执着于将整个江户变为老人城的原因所在。

乙姬命令发射载有老化烟雾的天元寿老炮，决心要将整个江户变成老人城，而这时冷冻装置里的浦岛也通过电脑，将对抗老化烟雾的疫苗给了新八。经过与乙姬的你争我夺，疫苗不小心摔破，恰好解了银时与桂身上的毒，于是俩人合力将疫苗打上江户上空，成功解救众人。乙姬看到计划失败后心灰意冷，但在大家的劝说下得到顿悟，于是开了一家小酒馆，最终等到了那个她一直在等待的男人。

真选组率先实行禁烟令，随后整个江户也实行起来，嗜烟如命的土方从此踏上了寻找抽烟的艰辛旅程。好不容易来到哈美克星吧，却发现这里被普利萨烧成了荒野，剩下的唯一一支香烟，还存有儿子对父亲的思念之情，这让土方如何忍心抽嘛，于是乘飞船去找普利萨，打倒那货后绝对有烟可抽，但是结果会如何呢？

江户街头出现一家天人专用料理店，因为歧视地球人成为过激派的眼中钉，为避免造成过多牺牲，桂假扮成天人混进料理店打工，还遇到了被家人遗弃的Hata王子，其实人家王子是爱上了这家店鱼缸中的宇宙龙虾，怕哪天一不小心龙虾就变成食物，于是留下来守护在龙虾身边，桂对王子的和平之心感到敬佩。激派来店里捣乱时，hata王子站出来阻止了他们，而这时桂也发现了hata王子的真实身份，然后怨念的拉开店门走掉了。

新八、银时看新闻报道发生“神隐”事件，俩人吐槽时电视机坏了，然后新八伸出变成螺丝起子的食指让银时使用，难道新八也经历了“神隐”事件么。根据新八回忆，自己的确被绑架过，是天人需要螺丝起子来修理POP，就因为这个理由新八被改造了，随后新八发现，神乐整个人被改造成了一字螺丝起子，而银时，身体的某个重要部位也被改造了。

万事屋三人为寻找玩家星人，也开始玩猴子猎人的游戏，游戏中遇到一个强大玩家，新八想要跟他组团，没想到这句话竟先由这个玩家说出来，这可真乐坏了新八，更没想到，这个玩家竟然是桂！原来他也被改造成了螺丝起子，随后又在游戏中遇到了长谷川、小猿等人。经过一番努力，终于找到了将自己改造的那两个天人，可是！那俩货在现实中竟然是土方跟总悟！而他俩也被改造了！

虚拟玩家在现实中进行网聚是很正常的事情，但是都是熟人的话就不太正常了嘛。大家对玩家星人没有任何情报跟线索，已经感觉到不可能抓住了，但是都不愿意面对现实。桂的一番话让大家深思，如何作为螺丝刀生活下去，的确面对现实后万事屋比以前的日子好了许多，但是银时的脸上充满了淡淡的忧伤，就在大家都放弃的时候，还有一个没有放弃的人，那就是小猿！

人气偶像阿通证实自己要出新单曲了，但是某一天得到通知，作曲家万齐弄伤手指，单曲要延迟发售，这可急坏了阿通，于是阿通决定亲自上阵，并独自旅行寻找灵感，加上工作繁忙，或许也是江郎才尽，在新曲发售前一天也没有作好曲。阿通的母亲兼经纪人早就预料到这一状况，找来银时等人一同商讨，终于做出新曲，但是吧，禁用词语太多，能否放送出来大家懂得。

总集篇又来！真是总集篇，由万事屋三人对之前的剧情进行口头叙述加画面回顾。

阿通应援队在海边进行排练时，新八捡到一个可爱女孩想交朋友的漂流瓶，于是新八每天忙于写信，开始了笔友间的交流。新八反常的表现让阿妙担心，便让银时去打探原因，知道新八想要交笔友后，费尽心思替他支招，虽然都是些损招而已。在总悟跟银时一番恶搞后，回信终于出炉。

小丽姐姐坦白，自己没有自信，所以寄出去的是小丽的照片，但是新八寄的照片也很容易让人误解，虽然新八有在照片中出现，但是怎么看都会认为冲田是新八好嘛。经过书信往来一段时间，女孩提出想要见新八一面，并且约好地方，但是最后关头生性软弱的女孩临阵脱逃，而出现在小丽面前的也不是新八。躲在一边偷看的银时跟新八，遇到了小丽的姐姐。

新八诚恳无比向姐姐磕头认错，承认自己才是新八，对小丽绝对没有下流的想法，照片事件是银时干的好事，姐姐对新八的悔悟感同身受，主动提出帮新八跟小丽成为朋友。另一边小丽受总悟调教，整个人都不好了。姐姐觉得自己既帮不上小丽也帮不上新八，心灰意冷挥泪离去，而小丽也对大家说跟新八写信交流的一直是姐姐。姐姐第一次来江户，人生地不熟，于是大家分头去找，然后在某座高楼大厦的顶端，找到了准备跳楼的姐姐。

定春食欲下降，万事屋三人带它去看医生，拍片后发现定春胃里有阴影，目测是一只手，这个需要住院治疗，于是神乐陪定春留院观察，意外遇到了桂跟伊利莎白。兽医跟狗狗主人一段谈话引起神乐、桂的注意，名为金太狼的狗跟饲主同时病倒，神乐觉得狗狗即便是死去也要死在饲主身边，桂被神乐一番话感动也决定带金太狼去找饲主，结果奄奄一息的金太狼突然间狠狠朝桂的脸踢了一脚，接着以华丽丽的360度后空翻平稳着地，这究竟是怎么回事？

金太狼跟定春、神乐逃避追杀，来到了以前经常跟跟老爷子散步的公园，而金太郎寿命栏也就剩了五格，不过用来跟老爷子见面是绰绰有余了。金太郎回忆起跟老爷子以前的生活，突然看到病危状态的老爷子突然出现在公园，金太郎忍不住朝老爷子走去，而这时星吐也找到了金太郎，神乐为了扫清金太郎跟老爷子见面之路，独自迎战星吐。

在登势婆婆好心介绍下，银时、新八、神乐、阿妙四人去仙望乡泡温泉。到达目的地后发现就是一破落旅馆，银时、新八也看到了奇怪的东西，俩人吓的撒腿就逃，但是回去的路被石头堵了，只好硬着头皮又回到旅馆。老板娘问是要住和式还是洋式，而洋式跟和式的区别，仅仅在于和式屋内是本土鬼，而洋式屋内是西洋鬼。四人泡完温泉出来，银时发现另外三人全部被附身，为了搭救伙伴，银时冲入了看起来很诡异的走廊。

这是一家专门为幽灵服务的旅馆，老板娘跟登势是好朋友，冬天是泡温泉的旺季，旅馆人手不足登势才介绍银时等人过来，果然登势的好意充满算计啊。四人中只有银时通过考验，于是银时开始了悲惨打工生活，白天为幽灵服务，晚上还被吵得睡不着，银时终于怒火中烧，这时老员工灵出现了，怂恿银时发动变革，并要跟他一起干，于是俩人开始筹谋，怎样才能搞垮这间旅社。

阿岩打电话给登势，说自己要定银时这个男人，登势好心给阿岩忠告，银时并不是能够轻易收服的。小二来报，银时打破惩戒房逃走了，阿岩下令全面搜查，找到银时后发现，并未死去的三个伙伴成为灵来帮助银时，而在他们的抚慰下，很多客人都成佛了。阿岩暴怒，让老公附身吾辈化，银时被打得惨不忍睹。

银时同时被多人附身，轮番上阵对战老板娘，战斗进行的如火如荼时沙勿略淡然出现一枪解决混战局面，老板娘战败，谁料老板娘丈夫突然黑化，开始吸收所有生物的灵魂。阿岩回忆起往事，开这家温泉旅馆的初衷是让那些没能往生极乐的家伙在极乐般的温泉中成佛，但是某一天她发现自己身边只剩下灵魂，阿岩害怕孤身一人，被恐惧感打败，于是开始将灵魂束缚在她身边。

大藤接手银塔曼后的问卷调查糟糕透顶，引起BOSS不满被狠K一顿，并放话要是下一期还是这么糟糕就让大藤跟他负责的银塔曼一起从JUMP消失！大藤在列车上遇见了碎碎念的银时，并请他来帮助自己。银时找来了前负责人小西，虽然现在已经高升，但受过银时的恩惠嘛还是需要懂得感恩的，还找来了小石，于是四人外加猩猩天知老师，开始了无厘头恶搞之路。

借钱不还，拖欠房租，长谷川被光荣的写入歌舞伎町的黑名单内，从此过着流浪的生活。长谷川给阿初打电话，说自己过得很好，房间也收拾的很干净，阿初知道他是在说谎，说自己会过来帮他打扫房间。长谷川哪来的房间，根本就是窝在一个纸箱中度日，因为阿初要来，于是找银时帮忙，银时便带他来到歌舞伎町唯一一个会帮助流浪汉的房屋中介所，开始了找房子的历程。

抖M小猿又遭银时虐，伤心之时遇见近藤，俩人都觉得自个是幸福的那个人，然后打赌看谁能先将对方的恋爱导向成功。作战开始，小猿跟近藤分别找到阿妙、银时，将对方爱上别人的消息传达给他俩，可是效果平平，于是小猿跟近藤假扮情侣，企图刺激银时、阿秒，谁知俩人反而送上真诚的祝福，让近藤、小猿深受打击，这真是自作孽不可活啊。

神乐、新八打扫除时，在牌匾背后发现一叠照片，有张银时跟肉感美女的合照，给人很大的想象空间，新八、神乐感觉像是做贼心虚，在银时回来时紧张的将照片撒了一地，银时捡起照片后发感慨，真是好久以前的事情了啊。现在的万事屋是新万事屋，在他们之前银时还有别的好伙伴。当时银时的小伙伴叫做金丸、池泽，他俩的位置分别对应现在的新八和神乐，于是听银时偶尔讲讲过去也是一件蛮好的事。

银时被偷了！小偷晴太数钱时发现自己的钱包也不见了，这时银时从他身边经过还在数钱，银时手里拿着的正式晴太的钱包。原来孤儿晴太是被爷爷抚养长大，爷爷去世前告诉晴太他并非是被遗弃，而是被母亲从黑暗中拯救了出来，而他的母亲现在仍然在黑暗的长夜中，独自一人像太阳一样散发光辉。恰好吉原桃源乡中就有这样一个女人，晴太认为或许她就是自己的母亲，为了见她一面晴太想方设法弄钱，于是登势让他在店里打工，能帮一点是一点，而银时也决定帮助晴太，跟众人打扮成艺妓进入吉原。

进入吉原的神乐、新八、晴太三人被百华发现，首领月咏发起攻击，危急时刻银时赶到，挡下所有攻击，结果晴太因为银时添乱的挡法而中招，然后月咏趁万事屋三人不防备将三人放倒。月咏命百华众人去向凤仙大人汇报，自己留下来善后，众人离开后月咏让装死的四人起来，并打算帮他们去逃出去，并向他们讲述了自己与日轮之间的牵绊，这时，三名夜兔族出现，让他们交出晴太。

凤仙大人不仅是春雨的干部，还是被称为夜兔之王的男人。神威带晴太去见凤仙，用晴太作为交换，让日轮陪他一晚，惹怒了凤仙，加之神威看不惯沉溺在酒与女人的凤仙，俩人动起手来。凤仙竟是神威的师父，但是在神威眼中无上下尊卑之分，只有强者与弱者之分。另一方面，月咏替万事屋三人打掩护，让他们顺利潜入内部去搭救晴太。

为了给银时三人争取时间，月咏留下来迎战百华，面对月咏的背叛，百华发动攻击，但在最后关头收了手，原来百华中的女子，都是月咏曾经假装杀掉，然后安排进百华给予她们新的生活。银时三人在寻找夜王途中遇到夜兔族阿伏兔，新八、神乐留下来对付阿伏兔，银时继续前进。在与阿伏兔的对战中，新八惨遭虐，神乐看到新八被虐的半死不活，终于黑化。

神威开出一条血路，带着晴太来见日轮，但是日轮却让晴太回去，说自己并不是她的母亲。夜王突然出现，说晴太是普通艺妓所生，跟日轮并没有血缘关系，但晴太说即便没有血缘关系，日轮也是带给他光明的人，认定了日轮是他的母亲。银时终于跟夜王见面了，在银时的帮助下晴太见到了日轮，而与夜王的战斗也拉开了序幕。

晴太听从银时所说，想要带着日轮逃走，可发现她的双脚已经被夜王废了。厌恶阳光的夜王，在日轮身上看到了太阳般的光辉，想要将那圣洁的灵魂拽入黑暗中，便一直将她束缚在自己身边。晴太背负着日轮，一步步前行，而月咏也率领着百华赶来支援，激烈的战斗再次上演。日轮让晴太去控制室，那里有打破吉原铅色天空的开关。一味的软弱只能带来伤害，勇敢战斗才能获得自由！

银时、月咏一群人经过混战压制住了夜王，就在大家松了一口气时夜王复活，银时为保护月咏受伤，月咏等人陷入恐惧中。晴太在神乐、新八掩护下来到控制室，扳动机关，吉原天空的上方，有了阳光的颜色，经久未见阳光的夜王，受到阳光刺激生命开始枯竭。望着蔚蓝的天空，夜王回忆起了与日轮曾经的点滴，明白自己不是因为太阳而枯竭，是因为没有太阳而枯竭。

日轮陪夜王走完了他生命最后一刻，大家将他埋在了阳光充足的地方。神威对银时很感兴趣，为了让不让别人对自己的猎物下手，但自己有不善于交际，神威便让阿伏兔去应付春雨组织的头，神威理所应当的接管吉原的事务，但完全对这里没兴趣，连一个手下也没有派过来，因为神威在乎的，只是银时一人而已。也正因为如此，晴天与日轮等人才能在吉原开心的生活着。

经过吉原一战，新八跟神乐为了变得更强而进行强化训练。俩人去拜托银时对他们进行特训，而银时不但没有指导作用，还不断打击俩人。阿妙、近藤、桂依次出场，以修行指导的名义进行恶搞，把传说中的歪楼演绎淋漓尽致。神乐、新八终于忍无可忍，放弃求助，自己去寻找能够变强的方法，而这正是银时等人给他们教的第一课。

土方、总悟夜间巡逻时被袭击绑架，醒来后俩人发现被困在废弃的黑屋中，毫无头绪时电视突然亮起，里面出现一个自称为地愚藏的男人，对真选组伙伴之间的羁绊展开挑战。地愚藏说自己在真选组囤所安装了定时炸弹，七十二小时之后将会爆炸，并将安装炸弹的地方告诉了土方跟总悟，而他俩逃脱出这里的代价则是让其中一人死去。

地愚藏派自个爱犬喜九藏来小屋散步，不过这只狗有个不好的习惯，散步的时候老爱捡闪闪发光的东西，钥匙危险了。土方为了防止钥匙被叼走混乱中将钥匙扔出了窗外，这样的结果跟被狗叼走一个样吧。地愚藏告诉俩人，旁边的柜子里还放有别的道具，打开后发现是一根脆脆冰跟一个锯子，俩人围绕脆脆冰的吃法展开争论，最后总悟突然晕倒，是要不行了吗？且看总悟如何演绎。

万事屋三人身着正装登场，宣布银魂动画制作公司Sunrise受到金融危机的影响，决定这集就是最终话了。于是万事屋开始各种结局设想，在进行了很多次不靠谱的结局后，最终还是以无果结束。

银时去理发，神乐在一旁悠哉的看漫画，老板把一整套《阿浦先生》搬出来给神乐后，发现少了第七卷，于是老板打鸡血似的冲去买第七卷，并拜托万事屋三人看店。近藤出现在对面新开的理发店门前，行踪诡异被当做偷窥狂遭众人驱逐，新八等人看到这一幕心酸不已，然后看到近藤朝他们店里走来，为了不伤害近藤自尊，三人变装接待，没多久桂也推门而入，原来他听说这里有天才美容师，但最让人意外的是，松平带来的客人，竟然是将军。

将军微服私访体察民情，于是松平把将军留下，自己跑去喝花酒了。将军头上动刀子是种什么心情看银时、新八的表现就知道了，神乐大无畏以身犯险，最终结果是失手把将军的发髻剃掉了。这样会被斩首的吧，于是三人想方设法恢复原状，但各种情况频发，逃跑也是实属无奈的选择。将军顶着一张哭笑不明的脸，感叹下层人民生活艰辛，出资修葺了这家理发店，将这家店变成了江户第一大店。

神乐失眠，无事可做只能去折腾银时，觉得银时被褥看起来可以睡好，便把银时从被窝扔出去自己钻进去，还嫌弃充满了大叔味，跑步、洗澡、吃饭折腾一遍还是睡不着，取得银时同意开始听广播，三分钟就让你流泪这个电台听起来不错，的确很感人的一个故事啊，但最后竟然变成了鬼故事，吓的银时一脚将收音机踢散架，然后自个睡不着了，却发现神乐睡的香甜无比。

阿妙带着精心挑选的蛋糕跟新八去给九兵卫庆生，快到时东城却带他俩从小路进去，原来东城秘密举办生日宴，想给九兵卫一个惊喜。会场里尽是些名门，新八、阿妙显得格格不入，银时、桂、近藤比他俩先到，新八窃喜他们并没有乱来，的确是高兴的有些早了，那三人一副严肃的表情在玩游戏！新八等人引起的骚动让名门之后不满，于是找茬驱逐他们，东城适时出现，说自己只邀请了主人的好友，而他们这些有心人并没有在他的邀请之列。杂草清除后会场一片宁静，九兵卫也过了一个开心的生日。

为了脱离MADAO，长谷川跟银时去赌马，结果用银时的话说，就是输的连屁股上的毛都输光了。长谷川说从认识银时开始就没个好事，叙述了是如何从公务员一步步沦落为MADAO的，然后突然提出疑问，自己沦为这样全都都是万事屋的错？当然银时不会承认的。长谷川心疼妻子，想给她买份礼物，于是去当铺典当所有家当，就给自己留了条内裤，这次真的是放手一搏了。

在某个冬天，一个男人走进牢骚屋，不但被老板吐槽嗜好奇怪，还因为一头白发给人造成内心充满压力的错觉。在跟老板发牢骚时遇到了蛋黄酱武士，此处请参照第三条规矩，看到认识的人也要装成不认识。随后猩猩上司、马尾酱也来了，老板说他能耐心听这么多年的牢骚，是因为牢骚背后藏着爱，于是白发武士顿悟并拉着马尾酱雀跃离去。此时，银时从一旁店里出来，刚好看到这一幕。

阿通演唱会这天，新八一脸不愉快，因为新八带领的亲卫队只来了四人！然后一不小心看到从军曹袖中掉下的一摞摞退团申请，新八暴怒，随后发现那些人出现在别的组织中，原来是以宅十四为首领的综合媒体俱乐部。新八为自己的心血付诸东流而感到伤心，而阿通也宣布了官方FAN CLUB对决开始。

新八发现宅十四的破绽，胆小的宅十四是不会去敌人地盘挑衅的，更不会吸烟，面前的这个人是土方，而土方也承认了。宅十四是因为自己才诞生的，土方也曾把他当做别的人格分裂出去，在与他交流后，宅十四说想留下自己活着的证明，土方为了让宅十四成佛，完全夺回身体，决心要登上OTAKU的顶点。万事屋和高仔作为亲卫队参战，第一战是体力。从外景地跑到电视台，途中高仔不幸被撞伤，可是比赛有一人弃权队伍就会失败，银时和新八只好架着高仔继续比赛。

银时、新八架着高仔继续前进，途中遇到穿通选组队服的山崎，原来近藤为了解放土方，同山崎、总悟加入通选组。山崎看穿高仔受伤的事，没办法银时只好让新八先走，自己带高仔去医院，然后不知从哪找来了个外国人假扮高仔。充当先锋跑在前面的神乐遇到近藤，俩人你追我赶只顾向前跑却没发现跑错路，果真不靠谱。

第一轮体力比赛，脱颖而出的只有两个队伍，寺门通亲卫队和通选组，接下来进行第二轮智力比赛。新八被赤裸裸忽略掉，不在都没人发现，因为新八迟到主持人取消了他的参赛资格。抢答开始，十四首先抢答，但是因为没有用阿通结束语被无情甩入水池中，失去参赛资格，随后阿高三次抢答均回答正确，其实阿高只是单纯的想上厕所而已，看起来亲卫队胜利在望，但不料被近藤来个了大逆转，通选组获得胜利。

接下来的是魅力测试，两对各出一人向阿通搭讪，搭讪成功并且能将阿通带进旅馆的那方就算获胜。通选组首先出场，采用心理战术，旁白先生、店长以及少妇山崎三人热火朝天的讨论吉卜力，不善言语的十四、阿通在团体内感受到同样的孤独感与疏远感，继而产生了奇妙的连带感，于是俩人携手奔向旅馆。亲卫队则选用友情战术，阿通不愿意跟满脑子都想些下流事情的家伙们住旅馆，一直在外露宿，但她内心倔强却又渴望被关怀，某晚醒来后发现伙伴们一直都守护在她身边，阿通的心弦被触动，最后跟伙伴们快乐的去旅馆休息了。比赛结束，阿通宣布亲卫队获胜，于是亲卫队跟通选组打成平手。

第三局是阿通卡牌对决。土方集全了整套阿通卡牌，新八手里一张都没有，临时抱佛脚让银时去买。土方开始攻击，新八被打的抱头鼠窜，银时好不容易买来了吧，却尽是些微妙效果的卡牌。新八一直处于劣势，眼看就要战败，只好把命运赌到最后一张卡牌追究谜团上，追究谜团卡牌揭示了一个秘密，让乐队开始重组，这个团队虽然没有攻击力，但是可以把敌人打过来的力量加倍返还回去，于是新八可以逆转局势么？

宅十四、新八生命值均归零，但是战斗没有停止，俩人开始上演肉搏战。在战斗中，宅十四感受到自己活着的证明，消失了。亲卫队虽然获得最终胜利，但并没有成为官方，新八认为歌迷没有官方与非官方之分，于是辞退了官方宝座，而宅十四成了官方FAN CLUB的第一号会员。

神乐正处在长身体的时候，一个礼拜没吃到1L饭，把银时赶出去让他找活，在街道遇见长谷川，知道了一个假冒的万事屋存在，而且还名声大噪，于是跟新八、神乐、定春四个前去打探是个什么情况，闯进去之后发现是万事屋前组织成员外加一个不明生物。

新型流感病毒狂扫江户，阿妙生病在家养病，新八心情看起来不错，因为很久没跟姐姐单独相处了，真是个可爱的弟弟。这样的好时光没人来破坏是不科学的，门铃响起，银时背着神乐出现在家门口，这俩货也生病了。照顾病人的话一个、两个和三个都一样吧，银时用欠扁的语气这样对新八说，新八被迫接受，跟踪狂近藤与小猿也从奇怪的地方探出头请求收留他俩，于是，新八需要照顾的病人变成了5个。

十四在监视已经追踪了一个月的攘夷浪士时，遇到了早起出门扔垃圾的银时，银时迷迷糊糊没看清面前的人，还以为是偷窥狂大闹起来，结果被十四以妨碍公务之名铐了起来。十四叫来总悟让他带银时去局里，总悟拒绝，然后十四发现找不见手铐的钥匙，于是让总悟解开，总悟好玩心比较强，就把俩人另一只手也拷上然后撤了。监视目标开始移动，不能让心血白费的十四拽着银时开始了笑料百出的跟踪之行。

登势婆婆发现小玉变成多边形机器人，大为震惊，给万事屋三人说后三人觉得有些荒谬，这时小玉推门而入，这哪是多边形，这明明已经退化成点阵图了好嘛！三人带小玉去源外家检查，源外说小玉感染了一种叫做“貘”的病毒，如果任其发展，小玉就会死。要救小玉只有一种方法，但是必须做好牺牲的准备，银时一脸严肃的让源外告诉他方法，突然身后出现一机器人，朝着银时一锤砸下去，顿时血花四溅。

万事屋三人来到了白血球王国，人生地不熟的，幸好这时小玉的分身出现，在她的带领下见到了白血球国王，将士兵的遗言转达到了，国王请求三人和他一起战斗，并派给他们两位勇敢的战士。貘具有高度的拟态能力，随便相信眼睛看见的东西是赢不了貘的，于是小玉分身取出魔法之镜，结果发现国王竟然就是貘，随后整个王国的战士都变成了貘，万事屋三人与其展开战斗，混战中出现一只狗来帮助他们，在魔法之镜的作用下，狗化为人形，不可思议的是竟然与银时长的一模一样。

银时和白血球王互相看对方不爽，一直削减对方的生命值。制作小玉分身的系统也遭貘毒手，分身逐渐消失，小玉知道自己已经没救了，于是拜托银时在世界消失后带白血球王离开这里。银时、白血球王联手合作，一路杀到魔王面前，却发现魔王与小玉长的一模一样。消灭魔王就等于毁灭这个世界，白血球王发起攻击，但不料身体把魔王识别为小玉大人而拒绝攻击。

魔王长着小玉的脸限制了白血球王的攻击，但是挡不住银时，结果就被揍的很惨，然后魔王说白血球王的父亲并没有死，被他吞噬后在体内痛苦的活着，于是魔王又变化成父亲的样子，并超级进化，使新八和神乐都变成了点阵图。银时、白血球王携手对战魔王貘，白血球王因为被点阵无法动弹，于是提出自己顶住冲击波，让银时上前近身对战魔王，最终打败了貘。

某一天，万事屋主人不在，遭小偷光顾。寻找值钱物品时发现了躲在抽屉里的小猿，小偷被吓出一身冷汗，然后关上抽屉当做没看见，同时小玉出现在门外，叫门没人应后一脚踹开大门在屋内搜寻一番，发现四个生命体，可是其中并没有银时，然后退场，第四个生命体居然是定春！长谷川来万事屋拜访，发现银时不在，于是在家中吃喝洗澡后抱着一大堆东西愉快离开了，废柴男真是无敌。随后桂与伊利莎白登场，的确是与小偷见面了，不过却把小偷误认为是米○鼠中的人物。最后银时回来后，把一群人都扔了出去。

杀人狂魔田中古兵卫隶属于过激攘夷派晓党，杀害幕府多位官员，被抓后审问工作毫无进展，上级秉持着棘手的工作交给下面去做，于是将犯人送去真选组，让他们进行审讯。十四、总悟、近藤、山崎四人商讨后选定糖和鞭子并用计策后，审讯开始。山崎、近藤轮番上阵，不料最终被犯人感化，失败告，十四、总悟两人联手，不过计策还是无效，此犯人反拷问能力真强。

银时在街上巧遇桂，发现他身边出现一个不明生物代替了伊利莎白，但是桂却没有发现。银时、神乐、新八想办法提醒桂，桂后知后觉还是没有察觉，最后银时想出一招，将俩人招揽去夜店。冒牌伊利莎白果真喜欢夜店，这让桂倍受打击，只身离去，至于有没有产生怀疑还是不太确定，冒牌货甩出一叠钱，收买了万事屋三人，就在众人欢乐时，真正的伊利莎白出现了，一枪解决了冒牌货。

银时、长谷川俩人欠债被债主丢去吊鲑鱼，一番努力后还真钓到不少鱼。大企业社长为了掩盖出轨，给了万事屋一叠钱，为了犒劳大家，银时决定跟神乐、新八去吃烤肉，三人乐呵呵走进电梯，然后电梯停到14楼再也不动了，电梯出故障了。神乐按下紧急呼叫键手劲过大，导致整个按键盘掉下来，银时只好寄希望于夜间巡逻的保安，结果一同乘坐电梯的男人说他就是大厦保安。

银时牙疼去看牙医，在医院遇到了十四，真是冤家路窄，俩人互损一番后坐在长椅上等待叫号。长谷川先一步进入治疗室，一阵鬼哭狼嚎后出来，向银时、十四炫耀牙齿不疼了，而且还得到了附赠的精美礼品，这哪是附赠，明明就是将胳膊改造成了牙刷！随后出来的近藤额头多出一条胳膊，显然是长谷川被剁下来的那条！银时跟十四内心怕的要死，但是迫于面子问题，还是进了治疗室。

银魂终于开始了正式的倒计时，这一集回顾了175以前的经典画面，以及万事屋的各种吐槽。

睡梦中月咏回忆起小时候，师傅让自己划伤脸并且丢弃女人身份的事情，醒来后银时等人已经在外等候多时。自从风仙死后，吉原的确变得自由，但是治安也变得混乱起来，特别是非法药品的贩卖。月咏拜托万事屋介入调查，唯一掌握的线索就是犯人身上有蜘蛛纹身。月咏、银时为打探情况来到红蜘蛛党聚集地，向头目提出要加入红蜘蛛党。

月咏只有在万事屋三人面前，才会卸下心中的包袱，看到这样的月咏日轮很是心疼。在很久以前，也有一个月咏唯一信赖的人，那就是她的师父地雷亚，不幸的是最后葬身于火海之中，日轮不知道那其实只是一场自导自演的戏码而已。地雷亚认为银时让月咏有所依靠，毁了他一手创造出来的作品，于是将银时打成重伤，将月咏带回了巢穴。

服部向银时讲述了地雷亚的过去，一个对猎物抱有病态忠诚心的忍者，在毁掉猎物的一瞬间才能获得最大的快感。月咏从昏迷中醒来，看到她跟地雷亚处于吉原的上方，蜘蛛线布满了吉原上空，地雷亚将丝线点着，吉原陷入火海之中。银时命令新八、神乐救火，自己去搭救月咏，日轮也命令众人灭火，落单的日轮被围攻，危急时刻，服部出现，解决了危机。

银时顺着蜘蛛丝线，找到了月咏跟地雷亚，俩人展开了激烈的战斗，银时用自身做诱饵，引地雷亚上钩，打倒了他，就在银时转身要离开时，地雷亚又站了起来。为了保护银时，月咏对地雷亚出手了，这时服部出现，讲述了地雷心中病态忠诚心是在何中情况下形成的。最终月咏原谅了地雷亚，因为弟子的任务就是要成长到能背负起师傅为止。

经过地雷亚事件后，月咏闭门不出，日轮担心月咏内心创伤难以平复，让万事屋三人带月咏出去放松一下，银时等人来找月咏后，才知道月咏虽然对外宣称养病，其实一直在工作。为了让月咏好好放松，日轮说有重要的客人，拜托她去接待，谁知重要的客人竟然是银时。月咏喝了点酒，性情大变，酒品差这是没办法的事情，于是接下来发生的事情，简直是出乎意料，不过正好让月咏彻底放松了一下。

银魂发表了前30名人气角色投票结果。位列第八的新八跟位列第九的山崎偶遇，俩人对排名感慨万分，说到动情之处，山崎忍不住挥泪离开，结果不幸遇袭排名急速下降，原来有人无法接受人气投票的结果，袭击位于上位之人后自己插进上位。于是一场为了改变排名的上位之争拉开了序幕。

在上位之争中，原作者空知英秋被干掉了，然后画风完全扭曲。新八跑回万事屋向银时通风报信，发现屋内一片狼藉，并没有人，而楼下一群排名低的人对他虎视眈眈，并对他展开了追杀，新八被围追堵截的走投无路时，银时及时伸手将他拉近了小房子，躲过一劫。另一边，阿妙、小九、小猿利用吸收了第九位的月咏，使得排名上升。

混战已经持续三周，丑陋的姿态使得大家的排名都开始下降，这时长谷川告诉银时、新八这件事的始作俑者就在天台。俩人来到天台后发现犯人竟然是山崎，愤怒的新八挥拳而上后，导致名次急速下降，但在一番说教后新八跟山崎排名一路飙升直至第一位，新八、山崎欣喜的接受着大家的祝贺，感动中俩人被大家从天台扔了下去。

土方在电视上看到蛋黄酱广告后，心中的某扇门被打开了，于是在规定中追加一条每人每天消费五瓶蛋黄酱，美名其曰拉动内需。持续一段时间后大家吃蛋黄酱都吃到吐了，而土方也每晚对着电视广告狂吃蛋黄酱，还是没有吃到可以去工厂参观的奖券。终于有一天，山崎吃到了奖券！土方虽然很想要但碍于面子不能接受，后来还是顺着近藤给的台阶接受了奖券，但是他去工厂后，并没有看到想象中的场景，出现在眼前的只有现代化的生产线。

冲田在街上遭刺杀，犯人是个叫做雾江的女孩。冲田将女孩带到万事屋拜托他们照看。女孩刺杀冲田的原因是是为了替父报仇，在两年前的六角事件中，雾江的父亲六角宗春卷入其中，被冲田所杀。冲田回局里查看了六角事件的卷宗后，觉得当年的幸存者并不只有他跟神山，而雾江被其利用。银时等人也觉得事有蹊跷，也着手调查起来。

创界党苍达带领留下来的教众，想将消灭掉创界党的人除掉，首个目标就是冲田。原来六角宗春受创界党要挟，向他们提供各种帮助，为了保护家人的安全不得不接受，最后神山为了自卫杀害了宗春，而冲田却承担了所有的罪名。神乐不想让雾江知道父亲的事，将她撞晕了过去，但雾江后来醒了还是听到了两人的对话。冲田和神乐背着雾江逃跑，千钧一发之时万事屋和真选组出现救了他们。

某学校开学，大五郎发表了废柴观察日记。大五郎在公园捡到要酒喝的长谷川，熟识后带他回家。长谷川经过五郎和他母亲的帮助决定重新做人，去找工作时碰到大五郎的父亲，为了使他们一家人团聚，长谷川就喝醉酒闹事，把职位让给了大五郎的父亲。大五郎和母亲开始都以为长谷川抛弃了他们，听父亲说后才知道原来长谷川为了帮他们团聚。

某社新闻记者去拜访攘夷战争中的战地记者，调查关于当时战争中关于白色恶魔的传说，战地记者一本正经的谈起了当年往事，在万众期待中，白色恶魔现身，但竟然是高达！原来是高达30周年纪念日而策划的特别节目。

流浪猫伤人事件增多，歌舞伎町大肆捕捉野猫去结扎，但是对猫王芳一却毫无办法。银时对着猫冢小便，受到诅咒变成了猫，遭到众人围追堵截，情急之时芳一出现救了他，为了测试他能否在这条街上生存下去，跟银时单打独斗起来，银时获胜后芳一转身离去。银时接受众猫恭维时发现一只奇特的黑猫，跟上去后发现黑猫是同样受了诅咒的桂。

捕猫计划中地鼠组暗地里插手，将捕来的猫卖给木天蓼星人。在公园休息时芳一对银时说自己也曾是人，因为违背了跟猫的诺言，死后变成了猫，而自己严厉的对待野猫是为了守护它们，现在老了震慑力不如从前，将猫王的位置让给银时来做。地鼠组突然来袭，将公园中包括芳一在内的所有猫都抓走了，于是银时、桂、近藤三人去搭救众猫。

木天蓼星国王竟然也是只猫，自曝自个年岁已高，膝下无子，因为继承问题引起国家混乱，于是想让野猫们贡献出蛋蛋供自己使用，故事情节神展开。为了激发野猫们的潜力，让它们跟怪兽决战，这时猫王芳一站出来，保护着那些已经背叛了他的野猫们，芳一毕竟已经上了年纪，一番激战后体力不支重伤倒地，就在怪兽准备给它最后一击时，银时及时赶到，解决了危机。

神乐一连几天都是蛋浇饭，被银时嫌弃，于是阿妙让她跟自己一起去料理班学习，新八也跟着一起来了，因为新八不提高自己厨艺的话，结果还是不会有任何改变不是嘛。三人在料理班还遇见了小九跟小猿，料理老师说料理就是表现爱情的方式，神乐不小心戳中料理老师玻璃心，于是五人组被列为黑名单。料理老师让每组做一份料理，最难吃的那组立刻离开会场，于是五人组决定做炒饭，结果因为做的太好吃被老师要求离开，因为已经没有什么可教给他们的了。

攘夷志士潜伏在旅店商量作战事宜，真选组得到消息前去突袭，大家一脸严肃准备作战，土方突然看到近藤流鼻涕了！前思后想觉得大家要是看到这样的近藤士气肯定会受影响，于是想尽办法提醒近藤，但不可以思议的是鼻涕竟然还会攻击人。为了保护近藤面子，土方将看到这一幕的人都杀掉了，历经千辛万苦，鼻涕总算是从近藤脸上离开了，但是鼻涕却告诉土方，自己才是近藤的本体。

结野主播最近的天气预报非常不准，遭银时吐槽，结果正巧遇到了结野。银时把结野带回万事屋，想要分担她的苦恼，突然一只妖怪破墙而入，结野用术式瞬间将妖怪解决，原来她另一个身份是阴阳师。在这个城市中有另外的阴阳师看不惯结野做天气预报姐姐，于是用咒法扰乱结野解读天道，导致天气预报不准，而刚才攻入万事屋的妖怪，也是为了阻止银时等人帮助结野。

当初克莉斯特擅自离开结野家，将能力用于市井遭到反对，让银时误以为是哥哥晴明在背后出黑手，其实妹控晴明早已是克莉斯特的坚实后援，而克莉斯特预报天气不准确全都是道满搞的鬼。巳厘野与结野两家一直敌对，但是两家共同受雇于幕府，晴明向巳厘野家提出和平协议，巳厘野接受协议的条件就是联姻，晴明觉得这是让克莉斯特从市井回归的好机会，而克莉斯特也同意联姻。克莉斯特嫁过去后逐渐消瘦，心疼妹妹的晴明终于后悔了，将妹妹带离了巳厘野家，最终导致巳厘野与结野两家怨恨情绪疯狂蔓延。

晴明接受道满的式神3V3咒法挑战，只身前往决战地，银时、神乐、新八三人随后赶到。对决开始，第一回合比赛吃面包德莫妮翁，这个东西是式神喜欢的食物，妖精的幼虫啊，这让充当式神的新八要如何下口啊。新八眼一闭豁出去准备开吃，由于意外跟德莫妮翁接吻了！后续展开一段人畜情未了事件。第二回合为赌命咒法死亡死斗，要一直战斗到一方全灭为止，在争斗中银时因为“玉碎”失去了意识，然后晴明终于要出场了。

决斗最后成为道满跟晴明的专场，实力派晴明将道满压制的无法翻身。道满回忆起小时候，自己与晴明交好，但父亲给他讲述了结野和巳厘野两家互不往来的原因，要求道满跟晴明断绝关系，于是道满跟晴明开始了一次又一次的对决，某次战斗后，克莉斯特出现在伤痕累累的道满面前，从那时起，道满就喜欢上了克莉斯特，但后来的种种，让道满认为是结野家将他从阳光下拖进了黑暗中。道满心中的憎恨越来越深，最终召唤出了千年前被封印的暗天丸。

道满被暗天丸附身失去自我，晴明以及大家的思念还是传达到了道满心中，道满用自己的意念控制住了暗天丸行动，巳厘野众跟晴明、银时联手，再次封印了暗天丸。经历暴风雨的天空放晴后格外蓝，克莉斯特的笑容也令人动容，本以为已经挂掉的道满也出现在了众人面前，经过这次恶战，结野与巳厘野两家之间的那堵墙终于被打破，携手维护江户的一片蓝天。

圣诞节即将来临，神乐为了能够得到礼物，整天坐在银时旁边盯着游戏机宣传报纸看，结果银时把神乐喜欢的报纸全部订在一起给了她。神乐写信给爸爸，虽然对圣诞老人充满向往但又参杂着些许怀疑，自己是不是被圣诞老人讨厌了所以才一次都没见过。为了给神乐惊喜，星海坊主假扮圣诞老人来到地球，谁知一同出现的还有银时假扮的圣诞老人，这下没有喜只有惊了吧。

一下子出现5个圣诞老人，为了选出真正的圣诞老人，神乐提出举行一场圣诞老人决定赛，谁能实现少女的梦想谁就是真正的圣诞老人，少女嘛，当然就是神乐。比赛开始，近藤恶搞美式家庭剧，全场差评，小九给卖阿八的小女孩送礼物，结果阵亡，小猿很正经的上演色诱，突然发现剧情中三人被神乐当做蟑螂扔进垃圾堆，而且神乐还自顾自按自己的剧本继续演出。