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恶魔猎人少年电次为了偿还父母遗留下来的债务,他与“链锯恶魔”波奇塔一起接受了黑帮的委托,过着贫穷的生活。有一天,电次被黑道叫出来并遭到背叛,被杀了。在朦胧的意识中,他感觉有谁在对他说话。
电次被玛奇玛带到了东京的恶魔猎人总部。玛奇玛向电次介绍他的搭档早川秋,随后二人开始执行任务。但是,早川秋把电次暴打了一顿,还让他辞掉工作。
与电次组成搭档的“血之魔人”帕瓦答应让电次揉胸,条件是从恶魔那里取回帕瓦过去养的猫“喵子”。梦想将要实现,电次猛然间充满了干劲。
在激烈的战斗中,电次打败了“蝙蝠恶魔”,救出了帕瓦。其目的只是“揉胸”。帕瓦惊讶地说:“这理由太愚蠢了。”但她还是答应让电次揉胸。这使电次感到十分兴奋。
电次开始了与早川秋和帕瓦的三人生活。虽说电次实现了愿望,成功地揉到了帕瓦的胸……
公安对魔特异4课的电次等人潜入旅馆收集枪之恶魔的肉片。然而,他们被恶魔之力困在了第八层,陷入了困境。
为了保护电次,秋而被小红刺伤了。见此场景,电次朝“永恒恶魔”跳了进去。姬野凝视着电次,想起了某句话……
经历了冲击性初吻的电次,被酒醉后的姬野顺势被带到了家中,受到了姬野的诱惑。
电次和武士刀展开了激烈战斗。电次把武士刀的同伴当作人质,武士刀和同伴一起砍向电次。
由于一连串的袭击,公安对魔特异4课损失了很多人员,在医院的病床上醒来的早川秋无法接受现实。同时,玛奇玛为了强化4课,把某个人物介绍给电次和帕瓦来指导他们。
电次和帕瓦在被岸边锻造。找到了武士刀的藏身之处,公安反击行动开始。
与操纵幽灵的泽渡苦战,早川差点被杀。与此同时,再次与武士刀对峙的电次拉起胸前的绳索,变成了链锯人。链锯人和武士刀的最后的战斗开始了。