在小精灵表演赛中，小智目睹了卡洛斯地区冠军卡露乃的风采，她和小精灵沙奈朵有着很深的羁绊，而博士也为了调查超进化找上了卡露乃。因为巧克力蛋糕的缘故，卡露乃接受了小智的挑战。在小智和卡露乃决战的过程中火箭队又从中作梗，通过心灵的呼唤卡露乃找到了被抓走的沙奈朵，超进化后的沙奈朵发挥出了强大的力量。