在结业式结束之后，来到毕拉利学园迎接莉欧的莉欧爸爸也趁着次的机会邀请大家到城堡渡假。当妮娜与弥生等人因为冷气故障而热到无法动弹时，莉欧与万博为了找寻疑似使者的野兽而来到了森林，并且谈论起使者的话题。