早季发现奇狼丸没有遭到恶鬼的攻击，便决定利用奇狼丸打败恶鬼，这个计划虽然奏效了，可是奇狼丸却牺牲了。早季和觉在监牢里探望了即将受到审判的野狐丸，可是野狐丸完全没有承认自己这次行动的错误。在觉和早季对化鼠的调查中发现，化鼠就是拥有咒力的民族为了更好地保护自己的地位，将没有咒力民族的人类基因改变而产生的。