真中等人迎接新学期，成为二年级生。真中重整心情，想全心全力投入于电影创作，可是看到电影社的新社员，忍不住大吃一惊。新社员居然是在电影院碰到的那个少女。真中无法回应皋月的心意，决定拒绝收下皋月送的生日礼物。皋月大受打击。此时东城也拿着礼物过来…。