生性凶残的肉食妖精格鲁比，为了寻找莉迪雅而从故乡苏格兰来到了伦敦，原形是一匹黑色水栖骏马的格鲁比，化作人形时，却是一名黑发黑眼的美青年。当爱德格听说在苏格兰曾经向莉迪雅求婚过的妖精就是这名格鲁比时，心中觉得十分不是滋味……