归蝶自织田家销声匿迹后过了数日，吉乃前来拜访信长。信长听到吉乃说的话感到震惊不已。另一方面，在末森城里，一段时日没见到信胜的林秀贞与柴田胜家等家臣齐聚一堂，商讨用兵之事。柴田不赞同津津木提出的卑鄙计谋，但是却因信胜的请托而接受率领军队的职务。