因陀罗解开封印放出兽牙三魔对付一平等人。众人行至吉祥天故乡蓬莱山，突然山摇地动，军荼利明王古达利出现。古达利充满强大的邪魔力量，四王各施绝技，并使用兽王曼陀罗阵，仍不敌。幸得守卫慧明的两人阿勇和沙拉丝相救至他处。吉祥天提起山中愿望之泉的传说：正月出生的十六岁少女可以祈求泉水赋予她所爱的男人力量，但要以少女的生命为代价。众人竭力打消吉祥天想法。古达利已寻至众人所在，因身受重伤，四王之神甲胄不能变化，亦无力阻止吉祥天冲向愿望之泉。