天界，调和之神慧明召集神将八部众。一平晋见，慧明端庄秀丽，即为其解释因破坏之神即将侵犯天界，故将生于人间的修罗王一平和夜叉王黑木凯转生天界，司护卫和平之责任。利迦为一平逐一介绍其余神将及司令因陀罗。吉祥天以一平女友自居，简述阿凯性格大变之事，无人明了究竟。因陀罗与阿凯计划截杀一平。当夜，一平无眠，忆及阿凯救助弱小前事，感慨万端之时，阿凯出现攻击，一平且战且退。天空殿中，因陀罗困住慧明，将之石化，被天王乔迦察觉，因陀罗欲杀人灭口。一平和乔迦被打落一处，眼见性命不保，慧明竭尽余力，将三人移至他处。因陀罗则趁机嫁祸乔迦等人，命众人追杀。