龙王降罪陈塘关，哪吒与他顶撞。李靖藏起了哪吒的宝物。龙王闻讯，要水攻陈塘关。殷氏相信儿子，将宝物交还哪吒，哪吒来到海上，打败龙王，强迫龙王答应不再寻仇。李靖带着哪吒向龙王赔罪，哪吒不情愿，李靖打了儿子。龙王并没有因此满意，他上仙界企图向女娲告状。谁知，哪吒早化装成女娲的仙童，等在那里。