大洪水冲垮了擎天柱，石矶出逃。洪水肆虐人间，纣王大为高兴。小哪吒和东海的小龙女救助陈塘关百姓，二人结为好友。女娲、太乙等神仙得知人间遭难，赶紧把夏天变回冬天，并从银河里捞出七彩石补天。大洪水终于平息了。纣王胜利回朝，杀害了西伯候姬昌，更加重用奸臣申公豹。石矶变人形没有完全成功，留下了一张石头脸。 哪吒偶然间听说了家中的宝贝轩辕箭，想一探究竟。