自古以来就有很多关于日本狼的传说，山深的山尾神村。FHK的成员和耕太Ruru，同级生西野，菅原，樱井，真绫，风纪委员3人，乘电车朝向尾尾神村。并且，变身为人类姿态的千寻，也作为瑠可的妹妹参加了。这次的旅行是FHK主持的，目的是揭发狼的传说，但是对于耕太来说，有比这更重要的事。住宿地的旅馆里有混浴露天温泉。耕太沉浸在与女子们的混浴中。但是，无意中喝了前辈送来的水，他的身体却出现了意想不到的变化。另一方面，旅馆内发生了幻之狼出现的骚动……。