良守和时音在烦恼该如何找出，可能披著人皮隐藏在乌森里的妖怪时，初中部来了名转学生-志志尾限，他以惊人的力量消灭了良守的式神，还识破三能是个异能者。当他在使用力量时会散发出强烈的邪气，难道他就是该不明组织派来的？