欧菲和中途加入的同行者克丽奥、马吉克一起，向着牙之塔所在的塔弗雷姆市前进。一行人在途中，穿过大森林芬利尔之森。为了寻找食物，马吉克在此遇到了巫女菲耶娜。附近有龙族信仰者的隐乡“伟大的心脏”，马吉克被居民们抓住了。为了救助马吉克，欧菲与教祖麦克杜加尔对峙，并被逼入绝境……