挑选终於要开始了，大规模的群众在宫殿前行进。另一方面在宫殿内，狼型的嵌合蚁──威尔芬发现有人入侵到宫殿里。另外，毕则夫也因为庞姆人不见了，而在宫殿内四处寻找。威尔芬试着以它敏锐的嗅觉，追踪入侵者。此时，小杰等人也准备开始行动。