小兰、小龙和小虎得到一次难得的出征机会：秘密护驾太子至开封。但是他们并不清楚，此行的途中布满了重重危险，黑狐王的身影正在向他们悄悄逼近。黑狐帮偷袭了他们。在三藏的掩护下，玄风和兆真两位长老保护着太子逃走。去追赶他们的黑狐王，丢下了三藏和孩子们以及郝夫人和侍女青儿。太子的秘密行程被黑狐王了如指掌，到底谁向黑狐告密？三藏领着他们抄近路赶往开封。小兰觉得那个举止怪异的郝夫人疑点重重。而同时，抓住了太子和两位长老的黑狐王回到据点。真正的奸细——丞相乌岚却发现抓来的并不是真正的太子。小虎负责监视郝夫人，却一去不回。而郝夫人却催促三藏放弃寻找小虎继续赶路。小兰加重了怀疑。他们一行进入了恐怖的黑寡妇山洞，洞里都是巨大的黑蜘蛛。三藏护送她们穿过山洞，但是精疲力竭的他却就要落入黑蜘蛛的口中，就在这紧急关头，小虎突然出现了。他用巧计救出三藏。小虎指出郝夫人其实是一个男的，三藏只好承认郝夫人的真实身份是王道森将军，他男扮女装保护太子。原来青儿才是真正的太子。就在大家惊讶的时候，气急败坏的黑狐王又出现了。小虎再施妙计，让黑蜘蛛冲破了黑狐帮的阵营。他们终于安全抵达开封，与已经脱险的玄风和兆真长老们汇合，而可耻的奸细乌岚则难逃惩罚。