夏尔收到了维多利亚女王寄来的信。信中附有移动马戏团的门票。据说发生了只要“诺亚方舟马戏团”造访的城市，就会有孩子失踪的案件。做为“女王的看门狗”而出马调查的夏尔跟赛巴斯蒂安。在目不暇给的表演秀之中，赛巴斯蒂安遇见了令他心动的存在！？