在勇者、魔王与女骑士三人绝妙的合作之下，终于夺回了极光岛，在短暂的和平时光中，勇者惊叹于魔王发明的数量之多，也感受到女仆姊妹的成长与女骑士的改变，然后造访魔界开门都市的勇者，亲眼目睹人类与魔族相处关系的变化，另一方面在魔王的周遭开始出现了异常状况‧‧‧