天下第一武道大会开始了，全国来了130多位选手，但是能进入决赛的只有8位选手。首先进行预赛，大家都开始抽签为预赛做准备，不幸的是悟空与克林分到一个区里，这也是克林最不想看到的事。预赛的第一场就是悟空对付一个大力士。而对手却瞧不起矮小的悟空，悟空却不自卑，最后只用了一个手指就打败了大力士，这让旁边观看的其他选手大吃一惊。以及克林的战斗也十分精彩。