帮助南无找到水源之后，悟空又独自一人寻找爷爷的龙珠。悟空通过龙珠雷达终于发现了一颗龙珠的下落。另一方面，皮拉夫因为上次看到悟空变成大猩猩的情景，使得他每天晚上都做噩梦。这时皮拉夫的手下告诉他已经有了一颗龙珠的下落。这让皮拉夫非常兴奋，差点从飞船中掉下去。同时发现龙珠的一个村落中，出现一批神秘的部落，究竟他们是些什么人呢？