刻苦训练的悟饭受到了满月的影响，不仅长出了尾巴，也再次变身成巨猿。巨猿的威力比之前还要大，依然在破坏一切，比克也不是他的对手。之后比克终于发现是多年前载悟空来地球的宇宙飞船导致的异变。消灭飞船后悟饭恢复了原样。另一方面，龟仙人一行找齐了7颗龙珠准备复活悟空，悟空也终于走到蛇道的尽头找到了界王，准备开始修炼。