真田信之作为德川的使者，为了传达关原之战后对上杉的处置而前往会津。与他对峙的直江兼续对于德川那毫无慈悲的残酷行径进行激烈的抵抗，但面临决死觉悟的信之也不能有一步的退让……。另一方面，真田幸村免于死刑而被流放至九度山，他没能发现兄长信之所问的“生存的意义”而虚度着光阴。某天夜里，幸村停留之处周边突然产生了骚乱……。