哥古德等人为了要找回自己的身体，于是决定前往蓬莱山寻求仙人的协助；不过蓬莱山并不是普通人随便就可以去的地方，因此他们准备去拜托龟慈仙人引路，没想到却在途中发现已被猴子灵魂寄宿的哥古德身体，并从一休口中得知尼亚利王子的灵魂附在妖猴悟空的身上，而且早已先一步进入蓬莱山这个神秘世界里去了……