理嘉使用了能让脑袋变得灵光的自动铅笔，拿到了100分。但，这支铅笔却总感觉透着一股邪气。之后，理嘉以及同样使用了这支铅笔的学生们被邪气吸引，消失在灵道之中。轮回前去追赶犯人堕魔死神，却被拿着镰刀的少女阻挠。少女是名叫凤的死神，她把轮回错当成堕魔死神而袭击了他。虽然误会解开了，但当听说凤憎恨堕魔死神的理由之后，轮回大吃一惊！