暴走的”红”之Berserker向黑放据点的城塞到逼近。为了抓住良机，ユグドミレニア一族与从者们对他迎击。黑方的御主与从者离开了城内，人造人的少年一边思考黑之Archer的话，一边苦恼自己的生存的意义。在那里黑之Rider出现，少年切实地感受到了真正的微笑