为了往西方前进，三藏一行人攀登了一座近乎垂直的山崖。攀岩的过程已经非常辛苦了，他们还受到妖怪的击袭。一行人将妖怪全部击杀后，发觉头上一片黑影横越，那是无数的秃鹰，鹰群喙食着倒卧地面的妖怪尸体。饲养这些秃鹰的是一个良善的妖怪，他自称淀仁，并诉说着这附近一带过去有鸟葬的文化。另一方面，附近的村庄有许多村民相继失踪，村民们都在传说那是淀仁所为…。