三藏一行人正前往标高将近3500公尺的高地，而正为高山症所苦。妖怪却也在此时出现，于是唯一能够活动的悟空上前应战。这时前来帮助他们的，是纱烙三藏法师直属的护卫队“恒天部队”。在部队的领导者波珊的带领下，三藏一行人来到了恒天城，见到恒天经文的持有人纱烙三藏。五卷经文中，已经有三卷在牛魔王阵营，他们两人是最后的堡垒。这时，纱烙他们守护的其中一座村庄，却出现猛烈的火势…。