有一天的午后，发生了意想不到的事情，小智与莉莉艾的哥哥格拉吉欧再次相遇了。格拉吉欧身边带着一只陌生的宝可梦，但是这只宝可梦却不太想见生人。这其中的原因竟然与格拉吉欧的过去有关？