听到住在维尔山的可怕巨神逼近村子的消息后，哈比他们慌张张地开始避难。在集中大家的同时，蒂沙利亚独自一人面对着巨神的逼近。注意到了蒂沙利亚的决心的格伦和撒菲也追去帮她，试着说服巨神不要接近村子。