博人和佐良娜为了寻找巳月前往大蛇丸研究所，与此同时大蛇丸从大和口中得知巳月失踪，但他对此毫不知情。在鸣人的争取下，木叶将寻找巳月列为首要任务，身为老师的木叶丸无法原谅大蛇丸，心情复杂仍坚持出动，被鸣人和鹿丸劝阻。佐良娜变身成巳月的样子引开大和等人，博人潜入研究所看到了另一个巳月。