对月光做出反应，强制催促身体发情的果莉娜果。为了得到消除毒性的果实，晃一和凯乌斯继续在兽人国·弗巴尔旅行。在种情况下，前来搭话的是身为虎兽人·贝利和狼兽人·巴罗。为筹备莱莎果凯乌斯和晃一松了一口气。在此期间，果莉娜的毒性也侵蚀了晃一的身体，促使他产生了无法忍受的发情……两个人能顺利达成目的吗！？