从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个八音盒无论如何要她交给波音，芽流把八音盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主。