达伊因为失去了武器，面对巴兰的猛攻只能持续防守。不过，巴兰也因为魔法力见底，没有使出基加迪恩破坏斩的能力了。在两人都已无退路的状况中，修凯尔将铠之魔剑托付给了达伊。将伙伴们的心意合而为一，达伊向巴兰提出了最后的挑战。另一方面，雷欧娜虽然持续对波普施展扎奥拉尔，但波普却丝毫没出现反应。他的意识此刻正处于一个不可思议的空间中。在波普领悟到自己已经丧命时，可美出现在他面前。可美不断向波普呼唤，表示达伊现在仍独自一人在战斗着。这使得波普燃起了激昂的感情。