为了准备与魔王军展开决战，雷欧娜打算召集全世界的领导人举行世界会议。达伊在得知这件事之后，心想或许有机会打听到能代替霸者之剑的传说中的武器的情报，于是决定前往会场的所在地帕普尼卡。这个时候，在萨波耶拉的基地，先前的战斗留下的伤痕仍未痊愈的哈德拉现在正待在大型培养槽之中。哈德拉拜托萨波耶拉进行将自己的身体改造成超魔生物的实验，并请前来基地的密斯特霸恩在改造完成前代替自己与人类战斗。