爱丽丝的脑子里全是伊斯思的事，燐劝她在中立城市与伊思卡再会。但是，这是燐要切断两人关系的计划。另一方面，伊思卡等人接到了潜入皇厅和活捕现任女王的任务。与此同时，米司蜜丝的身体也开始发生变化。