星夜等人以完成CD为目标开始展开了行动。在三人准备前往拍摄CD封面照的路上，星夜与儿时玩伴诺亚相遇了。另一方面，ArS的成员们在得知熊校长订下的门坎后仍然不为所动，没有任何一个成员有想去录音的意思。对此感到不安的晓生开始写起了退学申请书。