在乌云密布、雷鸣轰轰作响的天空下，披着一身怪异斗篷的男子从魔法阵中召唤出一种生物…而那竟然是“龙”。原来是因为设计部收到了“没有翅膀却能飞”的委托，所以下田等人打算参考龙进行设计。这个时候，水星慌慌张张地跑到他们面前。