在放学回家的路上，柯南和灰原发现了黑衣组织中金恩的车子，柯南在车上装了发信器和窃听器进行跟踪，但被金恩发现，他也因此察觉到灰原的存在。柯南和灰原根据窃听器听到的地址，来到金恩和匹斯可等人要进行杀人计划的杯户饭店，这里正举行电影导演的追悼会，在放映幻灯片期间，政客吞口重彦被杀。