毛利小五郎带小兰和柯南到传说有天狗出没的山里玩，路遇乡土学者下村昌三。天色已晚，小五郎他们只好在民宿住上一晚。第二天，在小兰的提议下，大家去附近的洞窟景点参观，却意外撞到镇长带着天狗的面具，在洞窟悬崖上的祠堂上吊自杀。镇长为何要扮成天狗？他自杀的动机又是什么？