为帮助被学长欺负的星野道男，中岛匡幸被三年级的学生盯上，带到学校后面的森林里，大神信的出现让惧怕他的三年级学生放开中岛匡幸。平田对古森太郎做心理辅导时被指出行为异常，平田才发现自己因为下班后见到奇异现象开始害怕起来。晚上出门散心的驹玖珠碰到在山里烤火的老人，大神信的意识体则根据自己的意志幻化成狼的形态在异世里飘荡。