城堡的主人魔法师哈尔拥有神奇的力量，但他并没有像这个国家所有的魔法师一样接受国王的号令参加战争，而是用自己的力量捍卫和平。哈尔常常在黄昏后才精疲力尽地回到自己的城堡，并也因此越来越深陷，将变成恶魔状态。直到有一天，哈尔对苏菲说出了自己厌恶战争的心声，苏菲决定帮助哈尔。在去王宫的路上，苏菲遇到了荒野女巫。原来这是个陷阱，宫廷女巫莎莉曼虽然是哈尔与荒野女巫的老师，但为了防止他们的心性被恶魔控制，收回了荒野女巫的的魔法，让她变成了一个普通的老婆婆，而哈尔也因为放心不下苏菲来到了王宫，当莎莉曼使出魔法要杀死卡西法收回哈尔的魔法时，苏菲冲了上来救了哈尔。