霍桑认识《西部森林女巫》，莎莉一行人到访温尼伯。莎莉请温妮教她魔法。莎莉开始在温妮的指导下接受训练。来了一个精灵和一个爬行动物酋长。两个对立的种族相遇了——埋葬了被封印的强大恶魔，树妖。