蓝面魔的魔炮，瞬间灭了利姆达王国！霍桑失去了要保护的国家而不知所措。莎莉欢迎霍桑作为旅伴。美琴将视线从眼睛上移开，失去魔力的胡萝卜再次加入，旅途变得热闹起来。与此同时，莎莉与美琴重逢……他问了旅途中出现的问题：“什么是歧视？”