短笛将悟饭带到一处荒野，并且要他独自在那里生存，没想到却意外看到悟饭因为月圆而变身的可怕模样……另一方面，龟仙人等人正在烦恼要如何告诉琪琪悟空和悟饭的事，而就在这时，亚奇洛贝受卡林大人所托前来传话…