成功平定佐渡后，上杉办了庆功宴，可宴会上高统喧宾夺主异常嚣张，并要求上杉景胜给他斟酒，难忍愤怒的兼续将这个不仁不义的家伙抹杀，之后上杉景胜把佐渡的管理权交给了兼续。回忆完平定佐渡后，二人又在月下谈起了兼续的身世，十六岁的兼续从织田信长那里得到了母亲的遗物——一把绘扇，他告诉兼续这把扇子可以指引他找到父亲的所在，说到这儿时，平静的湖面出现了一个人并说出兼续是上杉谦信的私生子。